Handbuch – Alles Wichtige auf einen Blick

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Fotios Polytakis
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 Digitales Handbuch

Unser digitales Handbuch bietet dir umfassende Anleitungen zu den wichtigsten Funktionen und Informationen von Phorest. Falls eine Finanzprüfung stattfindet, können die relevanten Informationen direkt von den Prüfer:innen angefordert werden.

 Immer aktuell

Da sich unsere Software kontinuierlich weiterentwickelt und die Artikel stets aktuell gehalten werden, haben wir uns bewusst für dieses flexible Format entschieden, anstatt ein statisches PDF bereitzustellen. Falls du jedoch eine gedruckte Version benötigst, kannst du die gewünschten Artikel jederzeit selbst ausdrucken.

 Inhaltsverzeichnis

Software Version

  1. Versionshistorie & Änderungsprotokoll
  2. Wie sehe ich, welche Version von Phorest ich nutze?

Kalendernutzung

  1. Wie kann ich einen Termin eintragen?
  2. Wie kann ich einen Wiederholungstermin erstellen?
  3. Wie markiere ich, dass Kund:innen zum Termin erschienen sind?
  4. Wie füge ich eine Pause im Terminplan hinzu?
  5. Wie verwendet man die Warteliste im Kalender?
  6. Was bedeuten die kleinen Terminsymbole in meinem Terminkalender?
  7. Wie kann die Reihenfolge der Teammitglieder im Terminkalender geändert werden?
  8. Wie entferne ich einen Termin (Absagen oder Entfernen)?
  9. Wie drucke ich Termin-Notizen?

Kassieren

  1. Wie kann ich einen Termin kassieren?
  2. Wie kann ich mehrere Kund:innen oder einen Familienbon über den Terminkalender abrechnen?
  3. Wie bezahle ich für einen Termin mit mehreren Zahlungsarten?
  4. Wie gebe ich einen Rabatt auf den gesamten Bon?
  5. Wie wickle ich eine Bezahlung einer Laufkundschaft ab?
  6. Wie speichere ich Artikel im Warenkorb für später? (Bon parken)
  7. Wie kann ich einen Verkauf/Transaktion stornieren?
  8. Wie bearbeite ich eine Erstattung oder Rückgabe für einen Artikel?
  9. Wie verkaufe oder lade ich einen Gutschein auf?
  10. Wie gleiche ich das Kundenkonto einer Kundschaft aus?
  11. Wie füge ich einem Kundenkonto eine Anzahlung oder eine Gutschrift hinzu?
  12. Wie bezahlt man einen Termin mit Guthaben von einem Kundenkonto?

Tagesabschluss

  1. Wie kann ich einen Kassenabschluss machen?
  2. Kassenabschluss: Wie werden die Zahlungen mit dem PhorestPay Kartenterminal im Kassenabschluss berücksichtigt?
  3. Wie erstelle ich einen Kassenabschluss in PhorestGo?
  4. Wie verwende ich das digitale Zählbrett für den Kassenabschluss? (Zählhilfe / Zählprotokoll)

Monatsabschluss

  1. Wie kann ich das Kassenbuch für meinen Buchhalter über Phorest erstellen und exportieren?
  2. DATEV-Export und Belege im CSV-Format exportieren
  3. Buchhaltungskonten einrichten
  4. Überblick: Phorest und Buchhaltung

Ausgaben und Einlagen

  1. Wie kann ich Einnahmen und Ausgaben buchen oder stornieren?

Kunden:innen

  1. Wie kann ich neue Kund:innen anlegen?
  2. Wie kann ich Kundenkategorien erstellen, zuweisen und entfernen?

Mitarbeitende

  1. Einen Mitarbeiter zu Phorest hinzufügen
  2. Wie füge ich ein Mitarbeiterprofilbild hinzu?
  3. Wie stelle ich ein, für welche Dienstleistungen bzw. Behandlungen ein Teammitglied gebucht werden kann?

Einstellungen

  1. Die Phorest Einstellungen in der Übersicht

PhorestPay

  1. Phorest Pay: Ein Zahlungskonto für den Salon anlegen
  2. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit dem PhorestPay Kartenterminal
  3. Mein Terminal funktioniert nicht, was kann ich tun?
  4. Kartenlos bezahlen mit PhorestPay
  5. Gutscheine online anbieten

Anzahlungen

  1. Wie richte ich Online-Anzahlungen ein?
  2. Überblick: Wie funktionieren Online-Anzahlungen?
  3. FAQs zu Anzahlungen auf Online-Buchungen
  4. Abweichende Anzahlungen für einzelne Dienstleistungen einrichten
  5. Anzahlungen im Geschäft
  6. Wie füge ich eine Anzahlung zum Termin einer Kundschaft hinzu?

Trinkgeld

  1. Wie funktioniert Trinkgeld auf dem Terminal?
  2. Wie trage ich Trinkgeld beim Kassieren ein?
  3. Wie erstatte ich Trinkgeld?
  4. Wie wird Trinkgeld in den Berichten ausgewiesen?
  5. Wie werden Trinkgelder an die Mitarbeitenden ausgezahlt?
  6. Wie wird Trinkgeld in den Berichten ausgewiesen?
  7. Wie erfasse ich ein Trinkgeld bei einem Verkauf bei Zahlung über eine gespeicherte Karte?
  8. Wie trage ich die Versteuerung auf Trinkgeld ein, also den MwSt-Satz der Unternehmerinnen und Unternehmer?
  9. Wie können Mitarbeiter ihr Trinkgeld direkt auf ihr eigenes Bankkonto erhalten? (PhorestTips)

Zugang im System und Zugriffsrechte

  1. Wie du deine Zugriffsrechte sicherer machst
  2. Wie ändere ich die Zugriffsrechte, um Lizenzen verwalten zu können?
  3. Wie richte ich Pin-Codes und Zugriffsrechte für die Mitarbeiter ein?
  4. Wie stelle ich die Zugriffsrechte für digitale Formulare ein?
  5. Wie richtet man den Zugang für Phorest Go ein?
  6. Wie entferne ich den Zugang eines Teammitgliedes von Phorest Go?
  7. Wie melde ich mich aus Phorest ab / Wie kann ich Phorest sperren?

DSGVO

  1. DSGVO-FAQ
  2. DSGVO - Häufige Fragen & Antworten
  3. Wie lege ich eine Aufbewahrungsfrist für Kundendaten gemäß der DSGVO fest?
  4. Wie kann ich Kund:innen-Daten exportieren und Kund:innen vergessen (DSGVO konform löschen)

Finanzprüfung

  1. GoBD-konformer Datenexport
  2. POS Archiv- Wie kann ich einen DSFinV-K-Export über mein Fiskaltrust-Konto machen?
  3. Kassen-Nachschau- Wo finde ich Informationen über meine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE), falls diese vom Finanzamt benötigt werden?
  4. Meldepflicht für Kassen in Deutschland
  5. Belegprüfung und Finanzamtsmeldungen (nur für Österreich)
  6. Fiskaltrust Einrichten und Kasse bei FinanzOnline melden (nur für Österreich)

Phorest Installation

  1. Wie installiere ich Phorest auf einem neuen Computer?

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Unser Team steht dir jederzeit zur Seite und hilft dir schnell und unkompliziert.

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