In diesem Artikel erfährst du, wie du es für dein Team verpflichtend machst, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern zu erfassen, wenn sie Kund:innen zu Phorest hinzufügen.
Gehe zu Manager > Einstellungen > Kunden.
Wähle deine bevorzugte Option aus dem Dropdown-Menü unter Neukundendetails und klicke dann auf Speichern, um den Vorgang abzuschließen.
- Telefon & E-Mail: Neue Kund:innen können nur angelegt werden, wenn sowohl eine Telefonnummer als auch eine E-Mail-Adresse erfasst sind.
- Eines von beiden: Neue Kund:innen können nur erstellt werden, wenn entweder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse erfasst wird.
- Nur Telefon: Neue Kund:innen können nur erstellt werden, wenn eine Telefonnummer erfasst wird.
- Nur E-Mail: Neue Kund:innen können nur erstellt werden, wenn eine E-Mail-Adresse erfasst wird.
- Keines: Neue Kund:innen können angelegt werden, wenn nur der Vor- und Nachname erfasst werden.
Eine gute zusätzliche Einstellung, die du aktivieren solltest, um Teammitglieder dazu zu bringen, Kundendaten zu erfassen, ist die Einstellung für den Versand von E-Mail-Belegen. Klicke hier, um zu erfahren, wie du sie aktivierst.