Dieser Artikel zeigt, wie du Notizen für Kund:innen und Termine hinzufügst und wo du sie in der Kundenkartei sehen kannst.
In Phorest kannst du zwei verschiedene Arten von Notizen für eine Kundschaft hinzufügen:
Kundennotizen sind allgemeine Notizen über Kund:innen, z. B. ihre Interessen, Hobbys oder Vorlieben. Zum Beispiel, wie sie ihren Kaffee mögen.
Terminnotizen sind Notizen, die sich auf einen bestimmten Termin beziehen und Details wie Farbformeln und verwendete Artikel enthalten.
In diesem Artikel
Hinzufügen/Anzeigen von Notizen über einen Termin
Um Kunden- oder Terminnotizen eingeben zu können, musst du zunächst einen Termin öffnen.
Kundennotizen
Diese bleiben immer gleich und werden in Zukunft in den Kundennotizen und auf der Kundenkartei im Abschnitt Notizen zu sehen sein.
Aktuelle und vergangene Terminnotizen
Notizen, die du im Abschnitt Aktuelle Terminnotizen eingibst, erscheinen später im Abschnitt Vergangene Terminnotizen, einschließlich eines Datumsstempels als Referenz für das Termindatum. Klicke bei Bedarf auf die Schaltflächen Ansehen & bearbeiten.
Hinzufügen/Anzeigen von Notizen über die Kundenkartei
Gehe zu Kunden, suche dann nach einer Kundenkartei und öffne sie.
Kundennotizen kannst du unter Informationen > Kundennotizen einsehen und aktualisieren.
Um Terminnotizen einzusehen, gehst du zu Termin-Historie. Die Notizen sind in Frühere Termine und Zukünftige Termine unterteilt.
Hinzufügen/Anzeigen von Notizen in PhorestGo
Um in PhorestGo eine Notiz hinzuzufügen, öffne den Termin einer Kundschaft > Tippe auf Terminnotiz hinzufügen > Gib deine Notizen ein > Tippe auf Fertig.
Um alle Kundennotizen anzuzeigen, öffne das Menü in der Seitenleiste > Tippe auf Kunden > Suche nach und öffne die Kundenkartei eines Kunden.
Tippe auf Notizen. Auf der Registerkarte Kundennotizen kannst du auf die Schaltfläche Kundennotizen hinzufügen tippen, um neue Notizen einzugeben oder bestehende zu bearbeiten.
Auf der Registerkarte Termin-Notizen kannst du vorhandene Notizen zu früheren Terminen einsehen. Du kannst auf die Schaltfläche Kopieren tippen, um die Notizen an anderer Stelle zu verwenden.
Kundennotizen im Terminkalender anzeigen
Lerne, wie du Kundennotizen zu bestimmten Zeiten automatisch im Terminkalender anzeigen lassen kannst.