Wie füge ich Notizen zu Kund:innen und Terminen hinzu?

In diesem Artikel wird erläutert, wie Notizen für Kund:innen hinzugefügt werden können.

 

Es gibt verschiedene Arten von Notizen: 

Kundennotizen: Hier können persönliche Dinge stehen, z. B. wer Kaffee oder Tee mit/ohne Zucker etc. trinkt, Hobbys oder Dinge, über die man sich unterhalten kann, usw. Das hilft dir, deine Kund:innen personalisiert und individuell anzusprechen.

Behandlungsnotizen: Dies sind alle Notizen, die sich auf diesen Termin beziehen, z.B. Farbrezeptur , verwendete Produkte etc.

Notizen letzter Termine: Hier werden die bei früheren Terminen eingetragenen Behandlungsnotizen aufgelistet.

1. Notizen in Phorest Desktop ansehen und bearbeiten 

Im Terminfenster werden alle Notizen angezeigt. 

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Hier kannst du Kundennotizen und Behandlungsnotizen ändern.

 

In der Kundenkartei sind die Notizen der letzten Termine auch unter der Rubrik Dienstleistungshistorie sichtbar. Mit einem Doppelklick auf die Notiz öffnet sich ein Fenster und die Notiz wird vollständig angezeigt. Hier kannst du auch ältere Notizen bearbeiten. 

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Wenn du bereits auf den neuen Kundenbildschirm aktualisiert wurdest, findest du die Notizen zu den Terminen in der Termin-Historie.

 

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Die Kundennotizen werden auch in der Kundenkartei auf der Registerkarte Notizen angezeigt und können auch hier bearbeitet werden. 

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Wenn du bereits auf den neuen Kundenbildschirm aktualisiert wurdest, findest du die Kundennotizen unter Informationen.

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2. Notizen in Phorest Go ansehen und bearbeiten 

Um in PhorestGo eine Notiz anzuschauen oder zu ändern, tippe auf den Termin > Tippe auf Notizen. 

 

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Dann kannst du Behandlungs- und Kundennotiz sehen und bearbeiten. 

 

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Wenn du alle Notizen auch zu älteren Terminen sehen willst, gehe im PhorestGo-Menü auf Kunden, tippe den Namen ein und wähle eine Kund:in aus. Dann kannst du durch die Dienstleistungshistorie scrollen und siehst zu allen Terminen die Notizen. 

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