Dieser Artikel beschreibt, wie du zwei Kundenkarteien zusammenführen kannst, die sich auf die gleiche Person beziehen.
Möglicherweise befinden sich auf deinem System doppelte Kundenkarten mit getrennten Historien usw. Das kann vorkommen, wenn zum Beispiel Kundennamen falsch geschrieben wurden oder Kunden die Kartei bei der Online-Buchung ausfüllen. Dieser Leitfaden zeigt dir, wie du diese Duplikate zusammenführen kannst.
Bitte beachte:
Sobald du zwei Kunden zusammengeführt hast, kannst du das NICHT mehr rückgängig machen.
Um Duplikate in der Software zu finden, benutze einfach den Bericht Doppelte Kunden in der Kartei.
Schritt-für-Schritt-Leitfaden
- Als Erstes wähle den Punkt Manager aus dem Hauptmenü auf der linken Seite und dann den Unterpunkt Kunden zusammenführen.
- Im neuen Fenster fügst du über die Schaltfläche „Kunden hinzufügen“ zwei oder mehr Einträge, die du zusammenführen möchtest.
- Sobald du deine Kunden ausgewählt hast, siehst du ihre Namen in der Übersicht. Wenn du so weit bist, klicke auf Weiter.
- Jetzt kannst du in den verschiedenen Feldern jeweils per Dropdown Menü wählen, welche Angaben du in die Kundenkartei übernehmen möchtest.
Bitte beachte:
Das Wichtigste dabei ist, dass du bei der Auswahl des Datums "Kunde seit" das älteste der beiden Daten wählen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die gesamte Dienstleistungshistorie des Kunden erhalten bleibt.
- Wenn Du die richtigen Angaben ausgewählt hast, klicke in der linken unteren Ecke auf die Schaltfläche Alle zusammenführen, um die Kundenkarten zu einer einzigen zusammenzuführen.