Dieser Artikel beschreibt, wie man einen Client archiviert, damit er nicht in der Liste erscheint, aber nicht vollständig vergessen wird

Archivieren bedeutet, einen Kunden von der Kundenliste zu entfernen, was jederzeit rückgängig gemacht werden kann. Die Mandanteninformation wird nicht aus dem System entfernt, sie wird nur versteckt, daher hat die Archivierung keinen Einfluss auf die Zahlen in den Berichten, archivierte Mandantenzahlen sind weiterhin enthalten.

Weiter zu Kunden - Kunde auswählen - Pressearchiv

Dadurch wird der Client von der aktiven Liste (oben) in die archivierte Liste verschoben.

Ich kann nicht meinen Mandanten nicht mehr im System finden?

Drücken Sie unter Kunden die Schaltfläche Archiviert direkt unter dem Feld Vorname

Warum wurden diese Kunden archiviert?

Ein Mitarbeiter hätte die Kunden höchstwahrscheinlich aus einer Reihe von Gründen archiviert. Wenn Sie herausfinden möchten, wer archiviert hat, können Sie die Spur überprüfen.

Klienten - Archiviert - Klient auswählen - Spur

Sie können hier die Namen der Mitarbeiter sehen, wo sie es getan haben und wann.

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