In diesem Artikel findest du Antworten auf häufige Fragen zu Beratungsformularen und zum Vorversenden von Formularen an Kund:innen.
Kann ich zwei Formulare für eine Dienstleistung verknüpfen?
Ja, hier erfährst du, wie du ein Formularen mehreren Dienstleistungen zuordnest und umgekehrt.
Kann ich Formulare automatisch an Kund:innen senden?
Ja, hier erfährst du, wie du Beratungsformulare automatisch versendest.
Kann ich ein Pflichtfeld auf dem Formular festlegen?
Ja, du kannst beim Erstellen eigener Beratungsformulare Pflichtfelder einrichten. So legst du Pflichtfelder fest.
Wie viele SMS/E-Mails werden versendet, wenn Kund:innen mehrere Formulare ausfüllen sollen?
Es wird immer nur eine SMS oder E-Mail versendet, selbst wenn mehrere Dienstleistungen im Termin enthalten sind.
Der Link in der SMS/E-Mail führt deine Kund:innen zu allen Formularen, die vor dem Termin ausgefüllt werden sollen.
Wie prüfe ich, ob Kund:innen das Formular vor ihrem Besuch ausgefüllt haben?
Um den Status der Formulare zu prüfen, schaust du in der Kundenkartei auf dem Desktop oder in der Kundenkartei in Phorest Go nach.
Was passiert, wenn Kund:innen ein Formular falsch ausgefüllt haben oder ändern möchten?
Nach dem Absenden können Kund:innen das Formular nicht mehr selbst bearbeiten. Vor Ort kannst du das Formular gemeinsam mit ihnen aktualisieren und auf dem iPad/Tablet neu unterschreiben lassen.
Läuft der Link zum Beratungsformular ab?
Ja, aber erst am Tag nach dem Termin.
Was passiert, wenn ich einen Termin verschiebe und das Formular erneut sende?
Es empfiehlt sich, das Formular für den neuen Termin erneut zu senden, da der alte Link nicht mehr funktioniert. Ein verschobener Termin gilt als neuer Besuch im System und ist jeweils mit einem eigenen Formular-Link verknüpft.
Wie sieht die E-Mail aus, die Kund:innen erhalten?
Kann ich ein ausgefülltes Beratungsformular löschen?
Leider kannst du ein Formular nach dem Absenden nicht löschen. Du kannst es prüfen und aktualisieren, aber nicht entfernen. Wenn Kund:innen verlangen, dass alle ihre Daten gelöscht werden, kannst du alle persönlichen Informationen, einschließlich aller Beratungsformulare, aus ihrem Profil entfernen. Das löscht jedoch sämtliche persönlichen Daten und nicht nur ein einzelnes Formular. Mehr dazu findest du hier.