In diesem Artikel erklären wir die Funktion zum Hochladen von Dokumenten in den Formular- und Beratungsbereich.
Diese Funktion ermöglicht es dir, umfassende und zentralisierte Akten deiner Kund:innen zu führen, indem alle relevanten Dokumente zusammen mit anderen Informationen in der Software gespeichert werden können, z. B. Laborergebnisse, Allergiehinweise usw.
Alle Teammitglieder, die Zugriffsrchte haben, können Dokumente ganz einfach untereinander und mit Kund:innen austauschen. Dies ermöglicht eine effiziente Kommunikation und Zusammenarbeit.
Du kannst Bilddateien sowie PDF-Dateien von max. 500 MB Größe pro Datei hochladen.
Den Formular- und Beratungsbereich öffnen
Wir schauen uns das für den Beispielkunden Tim an. Gehe als erstes zum Bereich, seine Formulare und Beratungen verwaltet werden.
Wenn du Phorest Desktop auf einem Computer verwendest, gehe zu Manager > Beratung & Formulare > Beratungen verwalten > Gehe zum Datum eines Termins des Kunden.
Wenn du PhorestGo verwendest, öffne das Menü > Tippe auf Beratungen > Gehe zum Datum eines Termins des Kunden.
Es werden alle Kund:innen angezeigt, die an diesem Tag einen Termin haben, mit dem ein Formular verbunden ist.
Klicke oder tippe auf den Namen des Kunden, um seine Beratungen und Formulare zu öffnen.
Dokumente hochladen, ansehen und archivieren
Zugriffsrechte erforderlich
Um Dokumente hinzuzufügen, anzuschauen oder zu archivieren, benötigst du Zugriffsrechte im Bereich Kundenkartei > Kundendaten ansehen und bearbeiten > Beratungen > Dateien hochladen, Hochgeladene Dateien ansehen sowie Hochgeladene Dateien archivieren. In diesem Artikel erfährst du, wie du Zugriffsrechte bearbeiten kannst.
Tippe bzw. klicke auf den Bereich Uploads.
Nun kannst du die vorhandenen Dokumente anschauen und neue hinzufügen.
1. Wenn du in dieses Feld für den Upload klickst, öffnet sich ein Browser und du kannst eine Datei aus deinem System auswählen. Alternativ kannst du auch eine Datei in deinem Dateisystem auswählen und mit der Maus in das Feld ziehen.
2. Mit diesen Feldern kannst du bereits vorhandene Dokumente finden, indem du nach Name oder Datum des Hochladens suchst.
3. Mit diesem Schalter wechselst du zwischen der Anzeige von aktiven und archivierten Dokumenten.
4. Die bereits vorhandenen Dokumente werden angezeigt mit einer Vorschau, dem Dokumentnamen, dem Teammitglied, welches sie hochgeladen hat, und Datum.
Klicke auf ein Vorschaubild. Dann wird das Dokument angezeigt.
Du hast Schaltflächen, um das Dokument zu archivieren oder herunterzuladen und um die Ansicht wieder zu schließen.