In diesem Artikel erfährst du, wie du ein digitales Beratungsformular erstellst, anpasst und veröffentlichst.
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Formular erstellen
Gehe zu Manager » Beratungen & Formulare » Formulare und klicke auf Formular hinzufügen, um zu starten.
Entscheide zuerst, ob du ein eigenes Formular erstellen oder eines der vorgefertigten Formulare nutzen möchtest.
Ein vorgefertigtes Formular kannst du als Basis für eigene Anpassungen nutzen.
Wenn du ein eigenes Formular erstellst, gib zuerst einen Namen ein.
Anschließend kannst du eine Beschreibung hinzufügen.
Dienstleistungen zum Formular hinzufügen
Wähle aus, welchen Dienstleistungen das Formular zugewiesen werden soll. Du kannst einzelne Dienstleistungen oder ganze Kategorien auswählen.
Häufigkeit festlegen
Lege die Abfragehäufigkeit fest, also wie oft das Formular von deinen Kund:innen ausgefüllt werden soll.
Sowohl Hinweis als auch Datenschutzerklärung sind obligatorisch und werden automatisch oben und unten im Formular eingeblendet, damit du den Vorgaben an Datenschutz nachkommst.
Elemente zum Formular hinzufügen
Wähle Element hinzufügen, um eine Liste vorgefertigter Abschnitte zu sehen. Wähle aus, welche Elemente dein Formular enthalten soll.
Weitere Optionen findest du über die Schaltfläche Aktionen neben dem Titel des Abschnitts – zum Verschieben, Bearbeiten oder Entfernen.
Wenn du alle gewünschten Abschnitte hinzugefügt und angepasst hast, klicke auf Speichern.
Pflichtfelder
Einige Fragen sind standardmäßig Pflichtfelder. Du kannst selbst weitere Pflichtfelder festlegen, indem du auf Aktionen » Erforderlich machen klickst. Auf dem gleichen Weg kannst du ein Feld optional machen, also nicht mehr als Pflichtfeld markieren.
Formular veröffentlichen
Das neue Formular wird standardmäßig als Entwurf gespeichert. Um es zu veröffentlichen, aktiviere das Häkchen neben dem Formulartitel und klicke unten auf Veröffentlichen.
Nach der Veröffentlichung ist das Formular aktiv und einsatzbereit.
Ein veröffentliches Formular lässt sich nicht zurück in den Entwurf versetzen. Du kannst es jedoch duplizieren, um eine neue Entwurfsversion zu erstellen und das Original zu löschen.
Nächste Schritte – Formular versenden
Im nächsten Schritt kannst du erfahren, wie du das Beratungsformular an deine Kund:innen sendest. Hier entlang zur Anleitung.