Wie erstelle und veröffentliche ich ein digitales Beratungsformular?

In diesem Artikel erfährst du, wie du ein digitales Beratungsformular erstellst, anpasst und veröffentlichst.


Formular erstellen

Gehe zu Manager » Beratungen & Formulare » Formulare und klicke auf Formular hinzufügen, um zu starten.

Neues Formular.png

Entscheide zuerst, ob du ein eigenes Formular erstellen oder eines der vorgefertigten Formulare nutzen möchtest.

Ein vorgefertigtes Formular kannst du als Basis für eigene Anpassungen nutzen.

Neues Formular Auswahl.png

Wenn du ein eigenes Formular erstellst, gib zuerst einen Namen ein.

Neues Formular Titel.png

Anschließend kannst du eine Beschreibung hinzufügen.

Neues Formular Beschreibung.png

Dienstleistungen zum Formular hinzufügen

Wähle aus, welchen Dienstleistungen das Formular zugewiesen werden soll. Du kannst einzelne Dienstleistungen oder ganze Kategorien auswählen.

Neues Formular Dienstleistungen.png

Häufigkeit festlegen

Lege die Abfragehäufigkeit fest, also wie oft das Formular von deinen Kund:innen ausgefüllt werden soll.

Neues Formular Häufigkeit.png

Sowohl Hinweis als auch Datenschutzerklärung sind obligatorisch und werden automatisch oben und unten im Formular eingeblendet, damit du den Vorgaben an Datenschutz nachkommst.

Elemente zum Formular hinzufügen

Wähle Element hinzufügen, um eine Liste vorgefertigter Abschnitte zu sehen. Wähle aus, welche Elemente dein Formular enthalten soll.

Neues Formular Element hinzufügen.png

Weitere Optionen findest du über die Schaltfläche Aktionen neben dem Titel des Abschnitts – zum Verschieben, Bearbeiten oder Entfernen.

Neues Formular Aktionen.png

Wenn du alle gewünschten Abschnitte hinzugefügt und angepasst hast, klicke auf Speichern.

Neues Formular Speichern.png

Pflichtfelder

Einige Fragen sind standardmäßig Pflichtfelder. Du kannst selbst weitere Pflichtfelder festlegen, indem du auf Aktionen » Erforderlich machen klickst. Auf dem gleichen Weg kannst du ein Feld optional machen, also nicht mehr als Pflichtfeld markieren.

Neues Formular Erforderlich.png

Formular veröffentlichen

Das neue Formular wird standardmäßig als Entwurf gespeichert. Um es zu veröffentlichen, aktiviere das Häkchen neben dem Formulartitel und klicke unten auf Veröffentlichen.

Neues Formular Veröffentlichen.png

Nach der Veröffentlichung ist das Formular aktiv und einsatzbereit.

Ein veröffentliches Formular lässt sich nicht zurück in den Entwurf versetzen. Du kannst es jedoch duplizieren, um eine neue Entwurfsversion zu erstellen und das Original zu löschen.

 Nächste Schritte – Formular versenden

Im nächsten Schritt kannst du erfahren, wie du das Beratungsformular an deine Kund:innen sendest. Hier entlang zur Anleitung.

War dieser Beitrag hilfreich?
43 von 54 fanden dies hilfreich