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Phorest Academy
Phorest Academy
- Wie erfahre ich als Salonleitung, welche Kurse meine Mitarbeitenden absolviert haben?
- Wie erhalte ich mein Zertifikat für einen absolvierten Kurs?
- Passwort oder Benutzername für die Phorest Academy vergessen?
- Wie kann ich die Lern-App der Phorest Academy herunterladen?
- Live-Online-Schulungen mit unserem Trainingsteam
- Was ist die Phorest Academy?
- Alle 8 Beiträge anzeigen
Tagesgeschäft
Termine
- Wie drucke ich Termin-Notizen?
- Wie kann ich schnell den nächsten freien Termin für jemanden finden? (Termin-Planer-Funktion)
- Ausgewählter Mitarbeiter kann die Leistung nicht ausführen
- Wie kann ich im Terminbuch nach oben und unten scrollen, ohne versehentlich Termine zu bewegen?
- Wie finde ich die Namen der Kunden raus, für die zuletzt Termine gebucht wurden?
- Was heißt "Nachgefragt" in den Berichten?
- Alle 54 Beiträge anzeigen
Kasse
- Wie lege ich Artikel in den Warenkorb, sodass sie beim Bezahlen an der Kasse wieder erscheinen?
- Wie kann ein Beleg auf Rechnung kassiert werden?
- Wie gebe ich den Anfangsbestand in der Kasse ein?
- Wie kann ich einen Rabatt gewähren?
- Wie kann ich einen Geschenkgutschein an einen Kunden per E-Mail schicken?
- Wie kann ich eine Anzahlung auf ein Kundenkonto hinterlegen?
- Alle 27 Beiträge anzeigen
Kunden
- Wie kann ich einen neuen Kunden / eine neue Kundin anlegen?
- Wie füge ich Notizen zu Kund:innen und Terminen hinzu?
- Wie kann ich einstellen, welche Informationen auf den Laufzettel ausgedruckt werden?
- Wie archiviere oder lösche ich Kund:innen
- Wie kann ich Kund:innen archivieren bzw. dearchivieren?
- Wie blockiere/sperre ich Kund:innen in meinem Phorest-System?
- Alle 16 Beiträge anzeigen
Phorest Go
Produkt-Empfehlungen
Phorest Go
- Was ist neu oder verbessert in PhorestGo 2.0?
- Wie kann ich Phorest Go für meine Mitarbeiter einrichten?
- Wie kann ich mein Passwort für Phorest Go ändern/zurücksetzen?
- Wie richtet man den Zugang für Phorest Go ein?
- Wie entferne ich den Zugang eines Teammitgliedes von Phorest Go?
- Wie navigiere ich durch Phorest GO?
- Alle 30 Beiträge anzeigen
Mitarbeiter Performance
- Mitarbeiter-Ziele
- Was ist die Mitarbeiter-Performance-Funktion auf Phorest Go?
- Wie stelle ich die Mitarbeiter Performance-Funktion an bzw. aus auf der Phorest Go-App?
- Wie schalte ich die Mitarbeiter-Performance-Funktion für einzelne Mitarbeiter auf der Phorest Go App ein?
- Wie kann ich die Mitarbeiter-Performance für das komplette Team auf Phorest Go sehen?
- Wie kann man die komplette Leistung aller Filialen/Standorte in Meine Performance auf Phorest Go sehen?
- Wie kann ich Meine Bewertungen in PhorestGo ansehen?
- Alle 10 Beiträge anzeigen
Marketing
Werbemanager
- Personen zu einem Unternehmenskonto hinzufügen und ihnen ein Business-Asset zuweisen (für Meta Business Suite)
- Wie verbinde ich den Phorest Werbemanager mit Facebook- und Instagram-Anzeigen?
- Werbemanager: Wie schalte ich Anzeigen auf Facebook und Instagram über Phorest?
- Tipps und Tricks für die Schaltung von Anzeigen in sozialen Medien
- Ich habe ein Problem beim Verbinden von Phorest mit Facebook & Instagram Ads
SMS und E-Mail-Marketing
Bewertungen
Kunden-ReConnect
Online-Reputation
Kundenkartei
- Überblick über die TreatCard
- Wie richte ich TreatCard-Prämien ein?
- Wie lege ich die TreatCard-Punkte fest, die für eine einzelne Dienstleistung oder ein Produkt vergeben werden?
- Wie vergebe ich eine TreatCard an einen neuen Kunden?
- Wie können Kund:innen TreatCard-Behandlung/Prämien einlösen?
- Wie ändere ich nachträglich einen Termin, so dass er eine Treatcard-Prämie enthält?
- Alle 20 Beiträge anzeigen
Manager
PhorestPay
- PhorestPay Kartenterminal
- Anzahlungen im Geschäft
- Kartenlos bezahlen mit PhorestPay
- Online-Anzahlungen
- Wie kann man hinterlegte Zahlungskartendaten anschauen oder entfernen?
- Abweichende Anzahlungen für einzelne Dienstleistungen einrichten
- Wie werden in der Belegübersicht die Zahlungen über PhorestPay angezeigt?
- Welche Bezahlarten (Kartenarten) können mit PhorestPay verwendet werden?
- Wie erstatte ich eine Zahlung, die über PhorestPay abgewickelt wurde?
- Ist die Speicherung der Zahlungskartendaten sicher?
- Alle 19 Beiträge anzeigen
Unternehmen
- Überblick: Phorest und Buchhaltung
- Wie kann ich neue Ausgaben oder Einnahmen für Barkassenbuchungen hinzufügen?
- Mehrwertsteuersatz nur für einzelne Dienstleistungen oder Artikel ändern
- Wie kann ich außergewöhnliche Öffnungszeiten meines Salons eintragen?
- Buchhaltungskonten einrichten
- Wie aktualisiere ich meine Geschäftsadresse in Phorest oder in der Branded App?
- Alle 12 Beiträge anzeigen
Einstellungen
- Erhöhung der Steuersätze bei der MWST per 1. Januar 2024 (nur für die Schweiz)
- Infos für Salons mit besonderem Onboarding
- Mehrwertsteuersatz für Gutscheine und Anzahlungen einstellen
- Wie kann ich Zahlarten neu anlegen, verändern oder löschen?
- Wie kann ich meinen eigenen Text auf den Belegen eingeben?
- Wie gebe ich Dauer an, zu der Kunden noch Termine absagen können?
- Alle 20 Beiträge anzeigen
Kategorien
- Wie erstelle ich eine neue Preisschiene für meine Mitarbeiter?
- Wie erstelle ich eine neue Dienstleistungskategorie?
- Wie kann ich neue (Mitarbeiter-:innen / Dienstleistungs- / Produkt- / Kund:innen-) Kategorie hinzufügen?
- Wie richte ich Pop-ups für Hinweise pro Dienstleistungskategorien ein?
- Wie weise ich einen Raum/Gerät eine Dienstleistungskategorie zu?
- Wie kann ich eine neue Kunden-Quelle hinzufügen?
- Alle 11 Beiträge anzeigen
Kunden-SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen
- Wie kann ich die Willkommens-E-Mail einrichten?
- Wie richte ich eine E-Mail zur Terminerinnerung ein?
- Wie füge ich ein Logo zu einigen automatisierten Mails hinzu?
- Wie richte ich eine automatische Termin-Erinnerungs-SMS ein?
- Wie sende ich manuelle SMS-Termin-Erinnerungen vor der üblichen geplanten Zeit?
- Wie richte ich die automatische Termin-Bestätigungs-Email oder -SMS ein?
- Alle 14 Beiträge anzeigen
Dienstleistungen und Pakete
- Wie kann ich meine Dienstleistungspreise anpassen?
- Wie bearbeite ich eine Dienstleistung in einer anderen Filiale
- Dienstleistungen im Überblick
- Dienstleistungen und Pakete in der Online-Buchung: Tipps und Best Practice
- Wie kann ich eine Dienstleistung hinzufügen oder bearbeiten?
- Wie lege ich einen Dienstleistungspreis pro Teammitglied fest?
- Alle 18 Beiträge anzeigen
Online Shop
- Was ist der Online Shop und wie richte ich ihn ein?
- Online Shop: Überblick, Einrichtung und Verwendung
- Fragen und Antworten zum Online Shop
- FAQs zum Online-Shop
- Wie verknüpfe ich meinen Online Shop mit meiner Website?
- Wie kann ich Produkte für meinen Online-Shop hinzufügen/entfernen?
- Alle 19 Beiträge anzeigen
Abos
- Wie kann ich eine Behandlung in ein Abo umwandeln?
- Können Kund:innen Abos-/Kurssitzungen online buchen?
- Wie kann ich Abos und Pakete erstellen?
- Wie teile ich einem Kunden manuell ein Abo zu, das außerhalb der Phorest Software bezahlt worden ist? (Übertragung aus altem System)
- Wie verkaufe und nutze ich ein Abo?
- Wie kann ich Kund:innen buchen/auschecken, die eine Abo-/Seriensitzung haben?
- Alle 14 Beiträge anzeigen
Sonderangebote
Lager/Inventur
- Wie kann ich meine Produkte auf 0 setzen, bevor ich meine Inventur starte?
- Wie drucke ich meine Inventur?
- „Kleine Inventur“: Bestandszahlen für einzelne Artikel schnell eintragen
- Wie drucke ich die Barcodes meiner Artikel aus? (englisch)
- Wie aktualisiere ich Barcodes meiner Artikel bzw. wie füge ich einen neuen Barcode hinzu?
- Wie füge ich einer Marke einen Lieferanten für Bestellungen hinzu?
- Alle 30 Beiträge anzeigen
Teammitglieder
- Einen Mitarbeiter zu Phorest hinzufügen
- Wie kann ich einen Mitarbeiter archivieren oder de-archivieren?
- Wie stelle ich ein, für welche Dienstleistungen bzw. Behandlungen ein Teammitglied gebucht werden kann?
- Wie blende ich ein Personalmitglied/eine Personalspalte aus dem Terminkalender aus?
- Wie kann ich PIN-Nummern für die Mitarbeiter einrichten?
- Wie füge ich ein Mitarbeiterprofilbild hinzu?
- Alle 15 Beiträge anzeigen
Arbeitsplan
Provision
- Wie wirken sich Gutscheinaktionen auf die Mitarbeiterprovision aus?
- Wie kann ich Mitarbeiter-Provisionen einrichten?
- Wie weise ich einem Mitarbeiter eine Provisionsregel zu?
- Wie ziehe ich Dienstleistungskosten von der Provision ab?
- Wie füge ich eine Empfehlungsprovision für Stylist:innen hinzu?
- Wie wende ich die höhere Provisionsstufe auf den Gesamt-/Vollbetrag an?
Zugriffsrechte bearbeiten
- Wieso kann ich einen Rabatt nicht in der Kasse sehen?
- NEU: Ipad-Pins einschalten für Phorest Go (Video)
- Wie kann ich das Löschen von Terminen im Kalender verhindern?
- Mein Pin ist eingestellt aber ich nicht auf das System zugreifen. Wieso?
- Wie stelle ich die Zugriffsrechte für digitale Formulare ein?
- Wie kann ich PIN-Codes für das iPad erstellen und als Voraussetzung hinterlegen?
- Alle 8 Beiträge anzeigen
Berichte
- Zusätzliche Berichte erklärt
- Wie funktioniert das Phorest Reporting?
- Wie verwende ich das Dashboard "Berichte" für Mitarbeiterberichte?
- Wie kann ich Teammitgliedern differenziert Zugang nur zu bestimmten Berichte-Dashboards geben?
- Wie kann ich CSV-Daten in Excel umwandeln?
- Wie stoppe ich Berichte, die per Email automatisch versendet werden?
- Was ist der Unternehmens-Check und wie funktioniert er?
- Alle 12 Beiträge anzeigen
Kasse
- Wie kann ich einen Kassenabschluss machen?
- Wie kann ich Differenzen in meinem Kassenabschluss korrigieren?
- Wie öffne ich die Kassenlade aus Phorest? (Mac und Windows)
- Wie erstelle oder korrigiere ich eine Bankeinzahlung?
- Kassenabschluss: Wie werden die Zahlungen mit dem PhorestPay Kartenterminal im Kassenabschluss berücksichtigt?
- Gibt es eine Zählhilfe / Zählbrett / Zählprotokoll für den Kassenabschluss?
- Alle 10 Beiträge anzeigen
Verkäufe
- Wie verwende ich aufladbare Gutscheine
- Wie kann ich einen Verkauf/Transaktion stornieren?
- Wie kann ich einen Verkauf/Transaktion rückgängig machen? Storno Bon
- Wie drucke ich den Beleg eines/er Kunden:in neu aus?
- Wie sende ich einem/er Kunden:in die Quittung erneut per E-Mail?
- Wie kann ich Einnahmen / Ausgaben buchen/stornieren?
Trinkgeld
- Wie kann ich das Trinkgeld auf dem Terminal aktivieren? Welche Einstellungen gelten?
- Wie funktioniert Trinkgeld auf dem Terminal?
- Wie trage ich Trinkgeld beim Kassieren ein?
- Wie können Mitarbeitende ihre Trinkgeld-Summen sehen?
- Wie trage ich die Versteuerung auf Trinkgeld ein, also den MwSt-Satz der Unternehmerinnen und Unternehmer?
- Wie werden Trinkgelder an die Mitarbeitenden ausgezahlt?
- Alle 8 Beiträge anzeigen
Gutscheine/Geschenkkarten
- Online-Geschenkkarten
- Rabattierte Gutscheine - Gutscheine sind mehr wert, als der Verkaufspreis
- Wie kann ich die Mehrwertsteuer fur Gutscheine einstellen?
- Neue EU-Gutscheinrichtlinie: Kann ich Gutscheine mit und ohne Mehrwertsteuer bei Verkauf nutzen?
- Erklärvideos: Online-Gutscheine aktivieren/promoten
- Wie können meine Kund:innen Gutscheine online kaufen?
- Wie zahle ich einen Gutschein wieder aus?
- Alle 16 Beiträge anzeigen
Filialbibliothek
- Wie erlaube ich die Verwendung von Abos in mehreren Filialen?
- Wie kann ich Produkte von einem Ort zu einem anderen transferieren? (Bestandsaufnahme/Lagerumlagerung)
- Wie kann ich einen Artikel in mehreren Filialen hinzufügen?
- Wie erstelle ich ein Paket für mehrere Standorte?
- Was bewirkt die Funktion "Kunden aller Filialen anzeigen"?
- Wie kann ich eine bestehende Dienstleistung einer anderen Filiale zuweisen?
- Alle 8 Beiträge anzeigen
Online-Buchung
Einrichtung der Online-Buchung
- Google Analytics
- Facebook & Instagram
- Wie kann ich das Buchungs-Widget auf der Website einbinden?
- Mit Google reservieren
- Ich habe einige Änderungen an meinem System vorgenommen, aber sie wurden nicht online aktualisiert?!
- Ich möchte meine Farben für mein Online-Buchungs-Widget ändern, aber es geht nicht wirklich. Was kann ich tun?
- Wie verknüpfe ich meine Online-Buchung mit dem Google Analytics Account?
- Überblick: Online-Buchung einrichten
- Alle 13 Beiträge anzeigen
Einstellungen für Online-Buchungen
- Wie begrenze ich die Mitarbeiter-Auswahl für Neukundschaft in der Online-Buchung?
- Wie kann ich begrenzen, wie weit im Voraus Buchungen online vorgenommen werden können?
- Mitarbeiter-Profile für Online-Buchung einrichten
- Wie kann ich die Online-Buchung aktivieren oder deaktivieren?
- Wie kann ich eine Dienstleistung zu Online-Buchungen hinzufügen/entfernen?
- Mitarbeiter-Profile für Online-Buchung einrichten
- Alle 22 Beiträge anzeigen
Online-Buchungsaktion
FAQs zur Online-Buchung
- Stornofrist bei Online-Buchungen - wie funktioniert das?
- Hilfe, warum habe ich eine Online-Buchung, obwohl ich das noch gar nicht anbiete?
- Übersicht Online-Buchung
- Gründe für die Verwendung der Online-Buchung
- Online-Buchungseinzahlung FAQ
- Wie kann ein Kunde sein Passwort für die Onlinebuchung zurücksetzen?
- Alle 7 Beiträge anzeigen
Digitale Kundenformulare und Video-Beratungen
Digitale Kundenformulare
- Wie kann ich Dokumente zu Beratungen und Formularen hinzufügen?
- Einführung in Formulare und Überblick über die Artikel
- Wie erstelle und veröffentliche ich ein digitales Behandlungsformular?
- Wie kann ich auszufüllende Formulare manuell vorab an Kund:innen versenden?
- Wie kann ich auszufüllende Formulare automatisch vorab an Kund:innen versenden lassen?
- Wie werden digitale Kundenformulare auf dem Tablet / iPad im Salon ausgefüllt?
- Alle 19 Beiträge anzeigen
Video-Beratungen
- Wie erhalte ich die Bezahlung für eine Video-Beratung?
- Tipps zu Online-Buchung und Video-Beratung, wenn der Salon geschlossen ist
- Wie richte ich Mitarbeiter-Profile für Video-Beratungen ein?
- Schulungsvideo zu Video-Beratungen
- Wie richte ich die automatischen Benachrichtigungen für Kunden von Video-Beratungen ein?
- Wie sieht die E-Mail aus, die Kund:innen nach der Buchung der Videoberatung erhält?
- Alle 11 Beiträge anzeigen
Smart-Client-Karte
Salon App
FAQs zur Salon Branded App
- Zusatz - Weitere Hinweise und Hilfestellungen
- Wie navigiert man durch die Salon Branded App?
- Wie bucht ein Kunde einen Termin in der Salon Branded App?
- Wie kann man einen Termin in der Salon Branded App umbuchen/verschieben?
- Wie bucht man einen Kurs/eine Reihe auf Salon Branded App?
- Wie können die TreatCard-Punkte in der Salon Branded-App angezeigt werden?
Einrichtung der Salon Branded App
Phorest-API
Phorest Rechnungen
Phorest Rechnungen
- Informationen zur Meldepflicht bei Zahlungen aus dem Ausland für Kund:innen mit Stripe-Konten
- SEPA-Lastschrift-Mandat oder Zahlung per Kreditkarte einrichten
- Phorest Rechnungen und Zahlungsinformationen verwalten im Rechnungs-Portal
- Wo finde ich meine Rechnungen?
- Deine Phorest-Rechnung erklärt
- Was muss ich tun, wenn sich die Eigentumsverhältnisse meines Salons ändern?
Hardware
Einrichtung
- Wie generiere ich einen Phorest-Lizenzschlüssel?
- Phorest Pay Terminal - Einstellung der Bildschirmzeit im Batteriebetrieb
- Erfüllt meine Hardware die Mindestanforderung von Phorest?
- Was sind die minimalen Hardwareanforderungen für Phorest?
- Wie installiere ich Phorest auf einem neuen Computer?
- Wie kann ich einen Phorest Lizenzschlüssel per Mail teilen?
- Alle 15 Beiträge anzeigen
Einrichtung des Geräts
- Wie installiere ich einen Star TSP100-Belegdrucker per JavaPOS Treiber unter Windows?
- Wie richte ich meinen Belegdrucker ein?
- Wie kann ich einen Barcode-Scanner an Phorest anschließen?
- Wie kann ich die Meldung "No Till Configured" in Phorest beheben?
- Wie richte ich einen Star TSP100-Belegdrucker in Windows ein?
- Wie installiere ich einen Star TSP100-Belegdrucker unter macOS?
- Alle 9 Beiträge anzeigen
Fern-Unterstützung
Allgemein
TSE
- Fiskaltrust Einrichten und Kasse bei FinanzOnline melden (nur für Österreich)
- Finanz-Online Meldung (nur für Österreich)
- Wo finde ich die notwendigen Daten zur Registrierung der Kasse / Österreich Kassa TSE
- Was bietet dir das Sorglos-Paket von Fiskaltrust (nur für österreichische Kunden)
- Belegprüfung und Finanzamtsmeldungen (nur für Österreich)
- POS Archiv- Wie kann ich einen DSFinV-K-Export über mein Fiskaltrust-Konto machen?
- Alle 17 Beiträge anzeigen
DSGVO
- Fragen und Antworten rund um die Datenverarbeitung
- Auftragsdatenverarbeitung
- DSGVO-FAQ
- Wie kann ich die Einwilligung der Kunden zu SMS/Email-Marketing erfassen?
- Phorest Handbuch, Verfahrensdokumentation, AGB ,Info über TSE bei Phorest und Auftragsdatenverarbeitung
- GoBD-konformer Datenexport
- Alle 12 Beiträge anzeigen
FAQ
- Wie kann ich neue Funktionen oder Verbesserungen für Phorest vorschlagen (einen Vorschlag machen)?
- Wie erstellt man einen Service/Support Ticket? In Phorest
- Wie erstellt man einen Service/Support Ticket? über die Webseite
- Fernwartung via Teamviewer Quick Support auf einem PC mit Windows verwenden
- Kontakt mit Phorest
- Wie kann ich eine CSV Datei mit Excel öffnen?
- Alle 15 Beiträge anzeigen