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Was bedeutet Storno?
Ein Storno in Phorest ist der Vorgang, bei dem alle Aspekte einer Kunden-Transaktion rückgängig gemacht und alle im Rahmen der gesamten Transaktion vorgenommenen Änderungen und Zahlungen, einschließlich aller geleisteten Anzahlungen, zurückgenommen werden.
Ein Storno wird in der Regel angewendet, wenn das Kassieren nicht hätte stattfinden sollen oder versehentlich oder fehlerhaft abgewickelt wurde. Wenn z.B. beim Kassieren die falsche Zahlart gebucht wurde, storniert man den Beleg und kann anschließend mit korrekter Zahlart nochmal kassieren.
Dies unterscheidet sich von einer Erstattung, die in der Regel vorgenommen wird, um der Kundschaft den gesamten oder einen Teil des bezahlten Betrags zurückzuerstatten, obwohl er/sie einen Termin wahrgenommen hat. Dies wird in der Regel bei Kunden-Reklamationen angewendet.
Wenn du einen Termin stornierst,
- wird der gesamte Betrag dem/der Kund:in zurückerstattet, einschließlich aller ursprünglich geleisteten Anzahlungen.
-
wird der Termin im Kalender von „abgeschlossen” (grüne Farbe) wieder in den Status „unvollständig” geändert (bei einer Rückerstattung ist dies nicht der Fall).
Wie storniert man eine Transaktion?
Gehe zu Manager » Belege, wähle den Beleg durch einmal anklicken aus und klicke dann auf Storno.
Trage einen Grund für die Stornierung ein und klicke zum Abschließen auf Transaktion stornieren.
Der Verkauf ist nun storniert und du siehst eine Gegenbuchung in gleicher Höhe (negativer Zahlbetrag). Der Termin wird im Kalender nicht mehr als bezahlt angezeigt.
Wenn du PhorestPay verwendest und einen Verkauf stornierst, wird das Geld automatisch auf die ursprüngliche Karte der Kundin/des Kunden zurückerstattet, einschließlich aller für den Termin geleisteten Anzahlungen.
Wenn du auf den stornierten Verkauf klickst, wird der Grund für die Stornierung deutlich angezeigt.
Erhalten die Kund:innen eine Benachrichtigung?
Nein, sie erhalten nach einem Storno keine automatische Benachrichtigung.
Wenn du eine Quittung für die Rückerstattung ausdrucken oder per E-Mail zusenden möchtest, gehe zu Manager » Belege, klicke auf die Transaktion » Quittung und wähle dann aus, ob du die Quittung per E-Mail versenden oder ausdrucken möchtest.