Tämä artikkeli kertoo kuinka voit päivittää asiakasluetteloasi niin, että näet vain aktiivisesti asioivat asiakkaat.
Usean asiakkaan arkistointi on tapa arkistoida kerralla kaikki asiakkaat, jotka eivät enää vieraile yrityksessäsi. Se on hyvä tapa siivota tietokantaa, jotta et turhaan lähetä esimerkiksi viestejä asiakkaille, jotka eivät enää käy liikkeessä säännöllisesti.
Huomio: Tämä ei ole sama kuin unohtaminen/poistaminen. Arkistoidut asiakkaat ovat vain piilotettuja, ja tiedot voidaan palauttaa takaisin tarvittaessa milloin tahansa. Jos haluat lisätietoja asiakastietojen säilytysajan asettamisesta, jotta asiakkaat poistetaan automaattisesti kokonaan järjestelmästä tietyn ajanjakson jälkeen, klikkaa tästä.
Jos sinulla on useita toimipisteitä Phorestissa, asiakkaiden joukkoarkistointi koskee kaikkien toimipisteiden asiakasrekisteriä yritystasolla. Tällä hetkellä ei ole mahdollista arkistoida vain yhden toimipisteen asiakkaita.
Asiakkaiden joukkoarkistointi
Mene Asiakkaat > Arkistoi useampia
Aseta seuraavaksi ehdot, jotka asiakkaiden on täytettävä jotta heidät sisällytetään arkistointiin.
Kun olet valmis, klikkaa Arkistoi-painiketta.
Asiakkaat, joilla on tulevia varauksia
Asiakkaat, joilla on tulevia ajanvarauksia, ei arkistoida vaikka he vastaisivat arkistointiin asettamiasi ehtoja.
Asiakkaiden joukkoarkistoinnin purkaminen
Mene Asiakkaat > Valitse Vain arkistoidut -valintaruutu.
Paina sitten Palauta useampia -painiketta.
Aseta seuraavaksi ehdot, jotka asiakkaiden on täytettävä päästäkseen mukaan joukkoarkistoinnin purkamiseen. Palautettavien asiakkaiden määrät päivittyvät ehtojesi mukaan, mikä näyttää kuinka monta asiakasta arkistosta palautetaan.