Tämä artikkeli näyttää, kuinka voit yhdistää asiakkaan useat asiakaskortit yhdeksi asiakaskortiksi.
Huomio: Kun olet yhdistänyt kaksi asiakaskorttia, toimintoa ei voi enää peruuttaa, joten on tärkeää olla varovainen yhdistämisen aikana.
Hyödyllinen vinkki!
Voit käyttää raporttia tuplana olevien asiakkaiden tunnistamiseen - Katso tästä, miten käyttää Phorestin Duplikaatit-raporttia.
Mene Hallinta > Asiakkaiden yhdistäminen.
Asiakkaiden lisääminen
Valitse ensimmäinen asiakaskortti painamalla + Lisää asiakas -painiketta. Voit etsiä asiakkaita etu- ja sukunimellä, sekä puhelinnumerolla ja sähköpostiosoitteella.
Klikkaa sitten uudelleen + Lisää asiakas -painiketta ja lisää seuraava tuplana järjestelmässä oleva asiakaskortti.
Toista tämä prosessi, kunnes olet lisännyt kaikki asiakkaan profiilit, ja paina sitten Seuraava.
Tietojen valitseminen (yhdistä ominaisuudet) ja yhdistämisen suorittaminen loppuun
Ennen yhdistämisen suorittamista valitse säilytettävät tiedot klikkaamalla pudotusvalikkoa.
Harmaat kentät valitaan automaattisesti, eikä niitä voida muuttaa, koska valittavana on vain yksi arvo.
Tyhjät kentät tarkoittavat, että mikään yhdistettävistä asiakaskorteista ei sisällä kyseisiä tietoja.
Kaikki tiedot, mukaan lukien asiakaskuvat, palveluhistoria, tuotehistoria, konsultaatiolomakkeet, PhorestPayn tallennetut korttitiedot jne., yhdistetään, vaikka ne eivät näykään vaihtoehtoina/ruutuina tällä näytöllä.
Kun olet valmis jatkamaan, viimeistele yhdistäminen painamalla Yhdistä kaikki.
Huomio: Tätä toimintoa ei voi perua, joten tarkista vielä kerran, että tiedot ovat juuri haluamassasi muodossa ennen yhdistämisen suorittamista.