In diesem Artikel erklären wir die verschiedenen Arten von Notizen:
Kundennotiz, Behandlungsnotiz und Notizen vergangener Termine.
Kundennotizen
Kundennotizen sind allgemeine Notizen über eine bestimmte Kund:in und müssen sich nicht unbedingt auf die Termine beziehen.
Hier können persönliche Dinge stehen, z. B. wer Kaffee oder Tee mit/ohne Zucker etc. trinkt, Hobbys oder Dinge, über die man sich unterhalten kann, usw. Dieser Abschnitt kann dazu genutzt werden, deine Kund:innen personalisiert und individuell anzusprechen.
Du kannst die Kundennotizen an zwei Stellen ansehen und bearbeiten:
1. Im Terminfenster
2. In der Kundenkartei auf dem Reiter Notizen
Wenn du bereits auf den neuen Kundenbildschirm aktualisiert wurdest, findest du die Kundennotizen unter Informationen.
Behandlungsnotizen und Notizen vergangener Termine
Diese Notizen verwendest du, um Informationen zu einzelnen Terminen/Buchungen zu hinterlegen, z.B. spezielle Kundenwünsche oder Ereignisse oder die bei dem Termin verwendeten Farbrezepte.
Trage die Notizen zum aktuellen Termin im Terminfenster unter Behandlungsnotizen ein. Beim nächsten Mal werden sie unter Notizen letzter Termine angezeigt. Dort siehst du die letzten vier Notizen zu früheren Terminen mit Angabe des Datums.
Wenn ein Termin abgesagt wird und du den Grund dafür einträgst, wird der Grund als Notiz zu diesem Termin angezeigt.
Im Terminfenster unter Behandlungsnotizen kannst du nur die Notizen zum aktuellen Termin bearbeiten. Aber du findest diese Notizen ebenfalls in der Kundenkartei auf dem Reiter Dienstleistungshistorie. Dort siehst du alle Notizen, auch ältere, und du kannst auch die Notizen zu vergangenen Terminen bearbeiten.
Zumbearbeiten machst du einen Doppelklick auf eine Notiz. Ein kleines Bearbeitungsfenster öffnet sich.
Wenn du bereits auf den neuen Kundenbildschirm aktualisiert wurdest, findest du die Notizen zu den Terminen in der Termin-Historie.