Was ist der Unterschied zwischen Kundennotizen und Terminnotizen?

Hier wird erklärt, was Kunden- und Terminnotizen auf der Terminkarte eines Kunden sind.

Kundennotizen sind über den Terminbildschirm oder über die Kundenkarte zugänglich

Was ist der Unterschied?

  1. Kundennotizen sind Notizen, die immer mit den Informationen des Klienten versehen sind. Sie können Farbinformationen, allgemeine Informationen und sogar Marketinginformationen enthalten. Einige Beispiele in der Abbildung unten.
  2. Terminnotizen sind Notizen, die spezifisch für diesen bestimmten Termin sind. Zum Beispiel könnte der Kunde zu spät kommen, dies ist eine Terminnotiz und jeder kann sie einsehen. Terminnotizen wandern nach dem nächsten Termin in das Feld"Vorherige Terminnotizen"

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