Wie kann ich schnell den nächsten freien Termin für jemanden finden? (Termin-Planer-Funktion)

In diesem Artikel erfährst du, wie du mit der Termin-Planer-Funktion schnell die Verfügbarkeiten für den nächsten Termin deiner Kundschaft herausfinden kannst.

 

Was ist der Termin-Planer?

Die Funktion Termin-Planer hilft dir, schnell und leicht verfügbare Termine für deine Kund:innen zu finden. Sie automatisiert die Suche nach verfügbaren Terminen in deinem Kalender und schlägt Optionen vor, die du deiner Kundschaft anbieten kannst.

Der Termin-Planer ist in der neuen Ansicht des Terminkalenders verfügbar. Um diese Ansicht zu verwenden, klicke in deinem Terminkalender auf die Schaltfläche Neue Ansicht verwenden rechts unten.

 


Den Termin-Planer verwenden

Du öffnest den Termin-Planer mit dieser Schaltfläche im Kalender.

 

 

Falls der Termin für eine neue Kundin oder einen neuen Kunden ist, klicke auf Neuer Kunde +, um die neue Kundenkartei zu erzeugen.

Im folgenden Beispiel wollen wir aber einen Termin für Anja, eine Bestandskundin, suchen.

Suche nach der Kundin und wähle sie aus.  

 

Anjas Dienstleistungshistorie wird angezeigt. Mit Nochmal buchen wählst du einzelne Dienstleistungen aus und mit Alle nochmal buchen alle Dienstleistungen eines Termins.

Mit + Neue Dienstleistung hinzufügen kannst du andere Dienstleistungen aus deinem Angebot auswählen.   

 

Wähle ein Teammitglied aus oder wähle die Option Überspringen, um die Dienstleistung mit einem beliebigen verfügbaren Teammitglied zu buchen. 

Falls du Alle nochmal buchen gewählt hast, wird die Mitarbeiter-Auswahl automatisch überspringen und du bist direkt beim nächsten Schitt.

 

Hinzufügen weiterer Dienstleistungen zum Termin

Wenn du dem Termin eine weitere Dienstleistung hinzufügen möchtest, klicke auf + Weitere Dienstleistung hinzufügen und wiederhole die obigen Schritte.

 

Eine Dienstleistung bearbeiten

Wenn du Änderungen an einer bereits hinzugefügten Dienstleistung vornehmen möchtest, klicke darauf, um sie zu ändern.

 

Wähle das Datum und die Uhrzeit des Termins

Schließlich wählst du im Verfügbarkeitskalender ein Datum und eine Uhrzeit aus, die dieser Kundin am besten passt. Du kannst dich durch die Monate klicken, einen der angebotenen Tage auswählen und dann eine vorgeschlagene Uhrzeit auswählen.

 

Wenn du mehrere Standorte hast, kannst du auch die Verfügbarkeit an verschiedenen Standorten abfragen, indem du einen Standort aus dem Dropdown-Menü unterhalb des Kalenders auswählst. 

 


Wie ermittelt der Termin-Planer freie Termine?

Der Termin-Planer verwendet die gleiche Logik wie dein Online-Buchungssystem, um die Verfügbarkeit zu ermitteln. Die folgenden Punkte wirken sich aber nur bei der Online-Buchung aus, nicht im Termin-Planer.

  • Ein Teammitglied ist nicht online buchbar
  • Eine Dienstleistung ist nicht online buchbar
  • es gibt eine Begrenzung, wie weit im Voraus Buchungen online vorgenommen werden können

Ähnlich wie bei der Online-Buchung stellt der Termin-Planer sicher, dass das Teammitglied für die Dienstleistung qualifiziert, als arbeitend eingeplant ist und dass die notwendigen Ressourcen wie Räume und Maschinen zum geplanten Zeitpunkt für die Dienstleistung verfügbar sind.

 

 

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