Dieser Artikel erklärt den Unterschied zwischen Kundennotizen und Terminnotizen für aktuelle und vergangene Termine.
In diesem Artikel
Kundennotizen
Schreibe allgemeine Notizen über eine bestimmte Kundschaft, wie z.B. Kaffeevorlieben, Hobbys oder Dinge, über die man sich unterhalten kann.
Wähle einen Termin im Kalender aus > Klicke auf die Schaltfläche Notizen > Öffne die Registerkarte Kundennotizen, um den Text anzuzeigen und zu aktualisieren.
Du kannst auch einen Termin öffnen und im Bereich Kundennotizen auf die Schaltfläche Ansehen & bearbeiten klicken.
Notizen können auch für jede Kundschaft individuell abgerufen werden. Klicke auf Kunden > Suche und öffne die Kundenkarte > Informationen > Kundennotiz.
Terminnotizen
Schreibe Notizen, um Kundenwünsche für aktuelle Termine anzugeben, z. B. verwendete Farbrezepte, Vorlieben und Gründe für Nichterscheinen oder Stornierungen.
Wähle einen Termin im Kalender aus > Klicke auf die Schaltfläche Notizen > Öffne die Registerkarte Terminnotizen, um dann den Text anzuzeigen und zu aktualisieren.
Aktuelle und Vergangene Terminnotizen
Notizen, die im Abschnitt Notizen zum aktuellen Termin eingegeben werden, erscheinen später im Abschnitt Notizen zu vergangenen Terminen, einschließlich des Termindatums. Es werden immer die letzten 10 Terminnotizen, einschließlich der Notizen zum aktuellen Termin angezeigt.
Notizen können auch für jeden einzelnen Kundentermin abgerufen werden. Klicke auf Kunden > Suche eine Kundenkarte und öffne diese > Klicke auf Termin-Historie > Öffne einen Termin > Sehe Notizen in der Zusammenfassung ein.