In diesem Artikel erfährst du, wie du deinen Kund:innen eine Kopie ihres Beratungsformulars zukommen lassen kannst, nachdem sie es ausgefüllt haben und es geprüft wurde.
Die Versendung erfolgt automatisch, wenn du dies für den entsprechenden Formulartyp eingestellt hast.
Aktivieren der Einstellung für ein Formular
Um diese Einstellung für ein Formular zu aktivieren, gehe zu Manager > Beratung & Formulare > Formular-Einstellungen. Klicke auf das Formular. Ändere die Einstellung Ausgefüllte Formulare automatisch senden auf Ja > Klicke auf Speichern.
Sobald die Funktion aktiviert ist, erhalten die Kund:innen jedes Mal eine Kopie des Formulars, wenn sie es ausfüllen.
Wie funktioniert es?
Nachdem ein:e Kund:in das Beratungsformular ausgefüllt hat, erscheint es in deiner Liste der Formulare unter dem Datum des Termins und kann von einem Teammitglied geprüft werden.
Nachdem du ein Formular überprüft hast, wird es als vollständig markiert und das ausgefüllte Formular wird innerhalb von etwa 10 Minuten automatisch an die Kund:in gesendet.
Das Formular wird per Mail an die Kund:innen gesendet, sofern du eine Mail-Adresse in ihrem Profil gespeichert hast. Wenn das Profil keine Mail-Adresse enthält, wird das ausgefüllte Formular stattdessen per SMS verschickt.
SMS werden zu deinem Standardtarif berechnet.
Sobald das ausgefüllte Formular versendet wurde, wird es in deiner Formularliste unter dem Datum des Kundentermins aktualisiert und mit einem Hinweis versehen, dass das ausgefüllte Formular gesendet wurde.
Welche Nachrichten erhalten die Kund:innen?
Wenn Kund:innen eine Mail-Adresse in ihrem Kundenprofil haben, erhalten sie das ausgefüllte Beratungsformular per Mail.
Der Link in der Nachricht führt die Kund:innen zu einer PDF-Version ihres ausgefüllten Beratungsformulars, auf dem das Datum und die Uhrzeit des Ausfüllens vermerkt sind.
Beachte, dass der Link nach 7 Tagen abläuft, aber sie können die PDF-Datei innerhalb dieser Zeit herunterladen oder ausdrucken, wenn sie das möchten.
Kund:innen, die keine Mail-Adresse in ihrem Profil haben, erhalten per SMS eine Nachricht mit dem Download-Link.
Der Text der SMS ist ein Standardtext, der nicht individuell verändert werden kann. Er lautet:
Hallo NAME, Sie können Ihr ausgefülltes Formular hier ansehen: LINK. Der Link ist 7 Tage gültig. SALON NAME
SMS werden zu deinem Standardtarif berechnet.
Ein ausgefülltes Formular manuell senden
Wenn du das ausgefüllte Formular manuell zusenden oder eine Kopie des ausgefüllten Formulars ausdrucken möchtest, kannst du das im Kundenprofil tun. Klicke hier, um zu erfahren, wie das geht.