Tässä artikkelissa selitetään jäsenyystoiminnon laskutusosiot.
Tämän artikkelin tiedot koskevat yrityksiä, jotka käyttävät PhorestPay-palvelua.
Video-ohje (englanniksi)
Vaiheittainen ohje
Pääset jäsenyyden laskutusvälilehdelle siirtymällä kohtaan Hallinta > Jäsenyydet > Laskutus.
Laskutusnäkymä on jaettu kolmeen osioon: Laskutus erääntyy, Laskutus epäonnistui ja Laskutus OK.
Tässä artikkelissa
Erääntyvä laskutus
Laskutus erääntyy -näkymä näyttää kaikki asiakkaiden jäsenyydet, jotka on tarkoitus laskuttaa kyseisenä päivänä.
Alakulmassa on kolme vaihtoehtoa.
Ohita laskutus: Asiakasta ei laskuteta tältä kuukaudelta; hänet laskutetaan samana päivänä seuraavana kuukautena. Asiakas ei saa etuja ohitetulta kuukaudelta.
Manuaalisesti laskutettu: Tämä antaa asiakkaalle jäsenyyskauden edut veloittamatta hänen korttiaan.
Veloitus: Laskuta asiakas nyt odottamatta järjestelmän automaattista laskutusta yöllä. Tämä aloittaa uuden jäsenyyskauden välittömästi ja antaa asiakkaalle edut.
Epäonnistunut laskutus
Laskutus epäonnistui -näkymä näyttää kaikki jäsenyydet, joiden laskutus epäonnistui, sekä tilan ja hylkäyksen syyn.
Jos hylkäämisen syy viittaa kortissa olevaan ongelmaan, kuten vanhentuneeseen tai virheelliseen korttiin, tarkista kyseiselle jäsenyydelle määritetty kortti ennen kuin yrität uudelleen.
Tässä näkymässä on kaksi vaihtoehtoa: Jäädytä jäsenyys, joka keskeyttää laskutuksen kunnes jäädytys poistetaan, ja Siirrä Erääntyvään laskutus -välilehdelle, jonka avulla voit yrittää veloittaa asiakkaan uudelleen.
Useita epäonnistuneita laskutuksia sisältävien jäsenyyksien käsittely
Jos jäsenyyden tila on ollut ”Laskutus epäonnistui” yli yhden laskutusjakson ajan, ole varovainen yrittäessäsi periä maksua uudelleen. Tämä voi johtaa siihen, että asiakkaalta veloitetaan kerralla useamman maksamatta jääneen jakson summat.
Jos asiakas haluaa laskutuksen jatkuvan vasta tästä hetkestä eteenpäin (eikä maksuja aiemmilta kuukausilta haluta periä), suosittelemme sen sijaan käsittelemään jokaisen maksamatta jääneen laskutusjakson erikseen:
Siirry kohtaan Hallinta > Jäsenyydet > Laskutus, avaa Laskutus epäonnistui, valitse sitten asiakkaan jäsenyydet ja valitse Siirrä Erääntyvä laskutus -välilehdelle.
Siirry sitten Laskutus erääntyy -välilehdelle, valitse jäsenyys uudelleen ja valitse laskutusjaksolle (kohta, joka näkyy eräpäivän alla) yksi seuraavista vaihtoehdoista:
- Ohita laskutus (laskutuspäivän siirtäminen eteenpäin ilman veloitusta ja ilman kyseisen kuukauden etujen myöntämistä)
- Manuaalisesti laskutettu (laskutuspäivän siirtäminen eteenpäin ja kyseisen kuukauden etujen myöntäminen ilman korttiveloitusta)
Jäsenyys pysyy Laskutus erääntyy -välilehdellä, ja eräpäivä siirtyy automaattisesti seuraavalle laskutusjaksolle.
Toista näitä vaiheita, kunnes jäsenyys on jälleen ajan tasalla suhteessa nykyiseen laskutuspäivään.
Voit myös päivittää asiakkaan seuraavan laskutuspäivän manuaalisesti siirtymällä kohtaan Asiakkaiden jäsenyydet, valitsemalla kyseisen jäsenyyden ja muuttamalla sitten seuraavaa laskutuspäivää. Huomioithan kuitenkin, että päivämääräksi voi asettaa vain tämän päivän (ei mennyttä päivämäärää), joten tämä ei toimi, jos tarkoituksena on ohittaa aiemmilta kuukausilta maksamatta jääneitä laskuja.
Onnistunut laskutus
Laskutus OK -näkymä näyttää kaikki jäsenyydet, jotka on laskutettu onnistuneesti.
Jäsenmaksun palautus
Voit palauttaa jäsenmaksun siirtymällä kohtaan Hallinta > Kassa > Etsi myyntitapahtuma ja paina Maksun palautus. Yksityiskohtaisen ohjeen jäsenmaksujen palauttamisesta löydät täältä.