Tämä ohje näyttää, kuinka voit luoda asiakkaan jäsenyyden uudelleen Phorestiin, kun se on alun perin ostettu toisessa ohjelmistossa.
Jos olet äskettäin liittynyt Phorestiin ja sinulla on suuri määrä asiakasjäsenyyksiä lisättävänä, ota yhteyttä Onboarding-asiantuntijaasi, joka voi keskustella kanssasi vaihtoehdosta tuoda lista, sen sijaan että lisäisit ne yksi kerrallaan.
Tässä artikkelissa
Ensimmäinen vaihe: Jäsenyyksien luominen
Ennen kuin voit lisätä asiakkaan jäsenyyden manuaalisesti, sinun täytyy ensin luoda jäsenyys. Jos et ole vielä tehnyt tätä, klikkaa tästä ohjeeseen.
Asiakasjäsenyyden manuaalinen lisääminen
Siirry kohtaan Hallinta > Jäsenyydet > Asiakkaiden jäsenyydet ja klikkaa Lisää asiakkaan jäsenyys.
Valitse asiakas, sitten jäsenyys, ja sen jälkeen Aloituspäivämäärä ja Seuraava laskutuspäivä.
Aloituspäivä on päivä, josta lähtien asiakas voi hyödyntää jäsenyyden etuja. Jos asetat tämän menneisyyteen tai tälle päivälle, edut ovat asiakkaan käytettävissä välittömästi. Jos asetat tämän tulevaisuuteen, asiakas ei voi lunastaa etuja ennen sitä päivää.
Seuraava laskutuspäivä määrittää seuraavan veloituspäivän, ja tuleva laskutus perustuu jäsenyyden laskutusväliin.
Sinun ei tarvitse lisätä Päättymispäivää luodessasi asiakasjäsenyyden manuaalisesti, sillä se määräytyy automaattisesti jäsenyyden päättymisasetuksen perusteella.
Etuuden nykyisen saldon säätäminen
Kun lisäät asiakasjäsenyyden manuaalisesti, etuuden nykyinen saldo oletuksena on koko summa. Jos luot asiakasjäsenyyden manuaalisesti ja osa eduista on jo lunastettu nykyisellä laskutuskaudella, voit säätää nykyistä saldoa valitsemalla ja muuttamalla sitä.
Muistiinpanot
Lisää seuraavaksi Muistiinpanot tulevaa tarvetta varten ja klikkaa Tallenna muutokset viimeistelläksesi asiakasjäsenyyden luomisen. Muistiinpanot eivät näy asiakkaille, ja voi olla hyödyllistä mainita, että lisäät jäsenyyden aiemmasta ohjelmistostasi, jos tietoja tarvitaan myöhemmin.
Kortin lisääminen tulevaa laskutusta varten
Lopuksi sinun täytyy tallentaa asiakkaan maksukortti, jotta jäsenyyden toistuva maksu voidaan veloittaa tulevaisuudessa. Toistuvat jäsenmaksut veloitetaan asiakkaan oletuskortilta.
Kortin tallentamiseksi käytä mitä tahansa tässä ohjeessa mainituista tavoista.
Jos et voi lisätä asiakkaan korttia heti, hän voi silti lunastaa jäsenyysetunsa. Laskutus kuitenkin epäonnistuu, jos korttia ei ole lisätty eräpäivään mennessä.