Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka raporttien lähetys voidaan ajoittaa sinulle ja/tai henkilökunnallesi päivittäin/viikoittain/kuukausittain.
Tässä artikkelissa
Raporttien toimituksen ajoittaminen hallintapaneelien raporteissa
Voit ajoittaa raporttien ja hallintapaneelien lähetyksen itsellesi tai henkilökunnallesi toistuvasti sähköpostitse.
Tee tämä napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaa 3 pistettä ja valitse sitten Ajoita toimitus.
Aloita antamalla raportillesi Nimi. Tämä tulee olemaan sähköpostin aihe ja liitetiedoston nimi.
Valitse sitten, kuinka usein haluat vastaanottaa tämän sähköpostin Toistuvuus-asetuksista, syötä sähköpostiosoitteet, joihin haluat lähettää raportin, painamalla Enter-näppäintä jokaisen sähköpostiosoitteen jälkeen.
Valitse sitten haluamasi Muoto.
Seuraavaksi, Suodattimet-välilehdellä, varmista että suodattimesi on asetettu haluamallasi tavalla.
Esimerkiksi, jos haluat saada sähköpostin joka kuukauden 1. päivänä edellisen kuukauden suorituskyvystä, ajoita Toistuvuus kuukausittain 1. päivälle ja aseta Päivämäärä-suodattimeksi Edellinen kuukausi.
Seuraavaksi, Lisäasetukset-kohdassa, aseta Mukautettu viesti. Tämä viesti sisällytetään lähetettävän sähköpostin runkoon. Jos ajoitat tämän sähköpostin tiimillesi, voit lisätä tietoa siitä, mitä on liitteenä.
Lopuksi, paina Testaa nyt lähettääksesi itsellesi esikatselun sähköpostista. Sähköpostin lähettäjäksi on merkitty noreply@lookermail.com
Esimerkki sähköpostista:
Ajoitetun toimituksen tarkastelu ja muokkaaminen/poistaminen
Voit muokata, kopioida tai poistaa olemassa olevan ajoitetun toimituksen napsauttamalla 3 pisteen kuvaketta hallintapaneelin tai raportin oikeassa yläkulmassa > paina Ajoita toimitus > Jos kyseiselle raportille tai hallintapaneelille on olemassa ajoituksia, näet ne luettelossa.
Paina 3 pistettä sen aikataulun vieressä, jota haluat muokata, ja valitse, mitä haluat tehdä.
Raporttien toimituksen ajoittaminen lisäraporteissa
Mene kohtaan Hallinta > Raportit > Katso kaikki raportit
Valitse raportti, jonka haluat lähettää.
Ennen kuin ajoitat raportin, saatat haluta soveltaa joitakin suodattimia raporttiin. Esimerkiksi, jos lähetät myynti- tai provisioraportin tietylle henkilökunnan jäsenelle, varmista, että syötät heidän nimensä Työntekijä-suodattimeen. Näin raportti näyttää vain kyseisen henkilökunnan jäsenen tiedot.
Kun olet valmis, paina Lähetä myöhemmin -painiketta.
Syötä sähköpostiosoite, johon haluat lähettää sen, ja valitse Kuinka usein haluat vastaanottaa sen - Päivittäin, Viikoittain tai Kuukausittain.
Jos valitset Viikoittain, sinun on määritettävä, minä päivänä haluat vastaanottaa sen. Raportti luodaan edelliselle viikolle kyseiseen päivään asti.
Jos lähetät yksittäisiä raportteja jokaiselle henkilökunnan jäsenellesi, toista tämä prosessi kerran per henkilökunnan jäsen.
Huomio: Ennen ajoitusta raporttiin sovelletut suodattimet sovelletaan myös ajoitettuun raporttiin. Esimerkiksi, jos suodatat henkilökuntaraportin, se näyttää vain kyseiselle henkilökunnan jäsenelle lähetettävät tiedot.
Jos sinun tarvitsee koskaan lopettaa/poistaa ajoitettu raportti, tutustu tähän oppaaseen saadaksesi lisätietoja.