Kuinka pääsen tarkastelemaan Phorest-laskujani?

Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääset tarkastelemaan ja tulostamaan kaikkia Phorest-laskujasi.

Laskujen avaaminen

Päästäksesi Phorest-laskuihin ja niiden tulostamiseen, avaa Phorest tietokoneellasi ja mene Hallinta > Yritys

Phorestyritys1.jpg

 

Klikkaa sitten Talous-osiossa olevaa kohtaa Laskutus

Phorestlaskutus.yritys.jpg

 

Sinut ohjataan Phorest laskutustiedot-sivulle, jossa luettelo Phorest-laskuistasi tulee näkyviin. Voit ladata laskuja klikkaamalla laskun numeroa tai Lataa tapahtumatiedot painiketta.

Huomioithan, että laskun numeron painaminen lataa ainoastaan sen laskun, jonka numeroa painoit. Jos painat Lataa tapahtumatiedot kohtaa, lataat yksityiskohtaisen raportin kaikista laskutustiedoistasi.

Phorestlaskutus.etusivu.jpg


 

Laskujen jakaminen kirjanpitäjäsi kanssa (käyttäjätunnuksen luominen)

Voit myös antaa toiselle henkilölle (esim. kirjanpitäjä) pääsyn laskutustietoihin luomalla hänelle käyttäjätunnukset.

Tehdäksesi tämän, mene Phorest laskutustiedot-sivulla kohtaan Tunnukset

Phorestlaskutus.tunnukset.jpg

 

 

Kirjoita sähköpostikenttään kirjanpitäjäsi sähköpostiosoite, valitse käyttöoikeustaso, ja paina Luo

Phorestlaskutus.luoti.jpg

 

Käyttöoikeustasot: 

Vain katseluoikeus tarkoittaa, että henkilö voi ainoastaan katsoa ja ladata laskuja. Normaali käyttöoikeus tarkoittaa, että henkilöllä on samat käyttöoikeudet kuin tilin omistajalla.

Kun olet luonut käyttäjätunnuksen, henkilölle lähetetään sähköposti-ilmoitus jossa ilmoitetaan, että tili on luotu. Viesti sisältää myös linkin laskutustieto-sivulle.

Phorestlaskutusk_ytt_j_tunnus.jpg

Huom: Tämän sähköpostin lähettämisessä voi kestää jopa 10 minuuttia. 

Phorest laskutustieto-sivun sisäänkirjautumiseen pääsee myös seuraavan linkin kautta: https://gw.phorest.com/clientlogin.php

 


 Käyttäjätilin poistaminen

Jos tahdot poistaa henkilön käyttöoikeuden, mene takaisin Phorest laskutustietoihin ja kohtaan Tunnukset. Tästä näkymästä voit valita henkilön, jonka tiedot haluat poistaa. Klikkaa Poista, jolloin sivu pyytää vahvistamaan valinnan. Jos tahdot poistaa käyttöoikeuden, klikkaa OK.

N_ytt_kuva_20221118_120106.png

 


PDF-tiedoston sisällyttäminen kuukausittaiseen sähköpostiin

Voit halutessasi sisällyttää PDF-erittelyn kuukausittaisista laskutustiedoista sähköpostiliitteenä. 

Voit tehdä tämän avaamalla laskutustiedot (Hallinta > Yritys > Laskutus) ja menemällä Tunnukset-sivulle. Vaihtamalla sivun alaosassa olevan Email Invoice PDF's Automatically? -kohdan jälkeen vastaukseksi Yes, laskutustiedot menevät sähköpostitse automaattisesti.

Phorestlaskutus.lis_juttuja.jpg

Jos tarvitset lisätietoa Phorestin laskutustieto-sivusta, suosittelemme katsomaan tämän sivun.

 

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
5/15 koki tästä olevan apua