Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka käyttää Phorestin laskutusportaalia talouden hallintaan.
Tässä artikkelissa
Laskutusportaalin käyttö
Voit käyttää laskutusportaalia avaamalla Phorestin tietokoneella, siirtymällä kohtaan Hallinta > Yritys, sitten klikkaamalla Laskut.
Portaalin käyttö verkkoselaimessa
Voit myös käyttää laskutusportaalia suoraan klikkaamalla tästä. Sinun täytyy kirjautua portaaliin käyttäessäsi tätä linkkiä.
Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun kirjaudut portaaliin etkä ole varma kirjautumistiedoistasi, klikkaa Unohdin salasanani, ja lähetä sitten salasanan nollaus tilin omistajan sähköpostiosoitteeseen. Tämän sähköpostin saapuminen voi kestää 10 minuuttia. Jos et ole varma tilinumerostasi, klikkaa tästä.
Lisäkirjautumistunnuksia voidaan luoda kirjautumisen jälkeen.
Laskujen lataaminen
Klikkaa sinistä laskulinkkiä Laskun numero -sarakkeen alla nähdäksesi ja ladataksesi laskusi:
PhorestPay-laskut
Jos käytät tällä hetkellä PhorestPayta Stripen kautta, voit myös ladata PhorestPay-laskusi portaalin kautta klikkaamalla PhorestPay : Laskutus -välilehteä ja sitten klikkaamalla laskun numeroa ladataksesi sen.
Voit myös viedä PhorestPay-maksutiedot taulukkolaskentatiedostoon käyttämällä PhorestPay-hallintapaneelia. Lisätietoja saat klikkaamalla tästä.
Laskujen jakaminen kirjanpitäjälle (Kirjautumistunnuksen luominen)
Voit myös antaa toiselle henkilölle (esim. kirjanpitäjällesi) pääsyn laskutusportaaliisi luomalla hänelle kirjautumistunnuksen.
Tätä varten siirry Tunnukset-välilehdelle, syötä heidän Sähköpostinsa, valitse Käyttöoikeustaso ja klikkaa Luo.
Vain katseluoikeus -käyttöoikeudella voi vain katsella ja ladata laskuja, kun taas Normaali-pääsyllä on samat oikeudet kuin tilin omistajalla.
Kun olet luonut kirjautumistunnuksen, henkilölle lähetetään sähköposti-ilmoitus, joka kertoo, että tili on luotu. Sähköposti sisältää myös linkin laskutusportaaliin.
Huom: Sähköpostin lähettäminen voi kestää jopa 10 minuuttia.
Laskutusportaaliin pääsee seuraavan linkin kautta: https://gw.phorest.com/clientlogin.php?lang=fi
Salasanan nollaaminen
Jos sinun tarvitsee joskus nollata luomasi kirjautumistunnuksen salasana, voit tehdä sen siirtymällä Tunnukset-välilehdelle > Kirjoita uusi salasana Salasana-kenttään > Päivitä.
PDF:n sisällyttäminen kuukausittaiseen laskutussähköpostiin
Voit halutessasi liittää PDF-erittelyn liitteenä kuukausittaiseen laskutussähköpostiisi. Tee tämä siirtymällä laskutusportaalin Tunnukset-välilehdelle ja muuttamalla Sähköposti laskun PDF automaattisesti -asetukseksi Kyllä.
Jos käytät PhorestPay-ominaisuuksia, saat myös PDF-liitteen kuukausittaisesta PhorestPay-laskustasi.
Maksuerien tarkastelu
Nämä löytyvät Maksuerä-sarakkeesta. Tarkastellaksesi erätietoja, klikkaa erän määrää nähdäksesi maksuerittelyn.
Tilin yhteenvedon lataaminen
Klikkaa Lataa tapahtumatiedot -painiketta ladataksesi yksityiskohtaisen raportin taloudestasi Phorestin kanssa. Se näyttää sinulle laskut, jotka on luotu ja maksetut/maksamattomat laskut ja näyttää, jos tililläsi on maksamatonta saldoa.
Maksutietojen muuttaminen
Painamalla Päivitä/Maksa kortilla -painiketta voit päivittää maksutiedot, joita käytetään Phorest-tilauksesi maksamiseen.