Miten asetan uusien asiakkaiden tietojen (sähköposti/puhelinnumero) keräämisen pakolliseksi?

Tämä artikkeli kertoo kuinka voit asettaa tiimillesi pakolliseksi asiakas sähköpostien ja puhelinnumeroiden keräämisen kun he luovat uutta asiakasta Phorest järjestelmässä

Mene Hallinta > Asetukset > Asiakasasetukset 

79349EFD-5436-481C-8CDE-554E99485176.jpeg

Valitse haluamasi vaihtoehto valikosta, kohdassa Uusien asiakkaiden tiedot, lopuksi klikkaa Tallenna.

C8130D4A-8DFC-44F8-A95B-998F1959D9E2.jpeg

  • Puhelin & Sähköposti: Uuden asiakkaan voi luoda vain jos molemmat, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on ilmoitettu
  • Jompikumpi: Uuden asiakkaan voi luoda vain jos jompikumpi, puhelinnumero tai sähköpostiosoite on ilmoitettu
  • Vain puhelin: Uuden asiakkaan voi luoda jos puhelinnumero on ilmoitettu 
  • Vain sähköposti: Uuden asiakkaan voi luoda jos sähköpostiosoite on ilmoitettu
  • Ei kumpikaan: Uuden asiakkaan voi luoda pelkästään etu ja sukunimellä

Hyödyllinen lisäasetus jonka avulla voit kehottaa henkilökuntaa keräämään asiakastietoja on Sähköpostikuitti asetus. Klikkaa tästä oppiaksesi miten se otetaan käyttöön.

 
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/4 koki tästä olevan apua