Tämä artikkeli kertoo kuinka voit asettaa tiimillesi pakolliseksi asiakas sähköpostien ja puhelinnumeroiden keräämisen kun he luovat uutta asiakasta Phorest järjestelmässä
Mene Hallinta > Asetukset > Asiakasasetukset
Valitse haluamasi vaihtoehto valikosta, kohdassa Uusien asiakkaiden tiedot, lopuksi klikkaa Tallenna.
- Puhelin & Sähköposti: Uuden asiakkaan voi luoda vain jos molemmat, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on ilmoitettu
- Jompikumpi: Uuden asiakkaan voi luoda vain jos jompikumpi, puhelinnumero tai sähköpostiosoite on ilmoitettu
- Vain puhelin: Uuden asiakkaan voi luoda jos puhelinnumero on ilmoitettu
- Vain sähköposti: Uuden asiakkaan voi luoda jos sähköpostiosoite on ilmoitettu
- Ei kumpikaan: Uuden asiakkaan voi luoda pelkästään etu ja sukunimellä
Hyödyllinen lisäasetus jonka avulla voit kehottaa henkilökuntaa keräämään asiakastietoja on Sähköpostikuitti asetus. Klikkaa tästä oppiaksesi miten se otetaan käyttöön.