Tämä artikkeli kertoo, kuinka voit asettaa tiimillesi pakolliseksi asiakkaiden sähköpostien ja/tai puhelinnumeroiden keräämisen, kun he luovat uutta asiakasta Phorest-järjestelmässä
Mene Hallinta > Asetukset > Asiakasasetukset
Kohdassa Uusien asiakkaiden tiedot, valitse haluamasi vaihtoehto ja lopuksi klikkaa Tallenna.
- Puhelin & Sähköposti: Uuden asiakkaan voi luoda vain jos molemmat, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on ilmoitettu
- Jompikumpi: Uuden asiakkaan voi luoda vain jos jompikumpi, puhelinnumero tai sähköpostiosoite on ilmoitettu
- Vain puhelin: Uuden asiakkaan voi luoda jos puhelinnumero on ilmoitettu
- Vain sähköposti: Uuden asiakkaan voi luoda jos sähköpostiosoite on ilmoitettu
- Ei kumpikaan: Uuden asiakkaan voi luoda pelkästään etu- ja sukunimellä
Hyödyllinen lisäasetus, jonka avulla voit kehottaa henkilökuntaa keräämään asiakastietoja on sähköpostikuittien käyttöönotto. Klikkaa tästä oppiaksesi miten se otetaan käyttöön.