In diesem Artikel erfährst du, wie du eine neue Kategorie für Artikel, Dienstleistungen, Teammitglieder oder Kund:innen erstellst.
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Artikelkategorien helfen dir dabei, deine Artikel zu gruppieren. So kannst du beim Abrechnen von Kund:innen, beim Erstellen von Bestellungen und beim Generieren von Berichten gezielt nach bestimmten Artikeln filtern.
Um eine neue Artikelkategorie hinzuzufügen, gehe zu Manager → Kategorien → Artikelkategorien.
Hier siehst du eine Liste deiner vorhandenen Artikelkategorien. Klicke auf Hinzufügen, um eine neue Artikelkategorie zu erstellen.
Gib den Namen deiner neuen Artikelkategorie ein, füge bei Bedarf eine Beschreibung hinzu und klicke auf Speichern.
Wenn du einem Artikel eine bestimmte Kategorie zuweisen möchtest, gehe zu Manager → Artikel & Lager → Öffne den Artikel und passe die Kategorie an → Klicke auf Änderungen speichern.
Beim Erstellen von Berichten oder der Suche in Artikel & Lager kannst du das Auswahlmenü Alle Kategorien nutzen, um deine Artikelliste nach Kategorie zu filtern.
Dienstleistungskategorien ermöglichen es dir, deine Dienstleistungen, Pakete und Sonderangebote zu gruppieren. Du kannst sie außerdem beim Erstellen von Berichten nutzen, für Sammelzuweisungen von Geräten/Räumen oder um Bildschirmhinweise für alle Dienstleistungen einer Kategorie einzurichten.
Gehe zu Manager → Kategorien → Dienstleistungskategorien.
Hier siehst du eine Liste deiner vorhandenen Dienstleistungskategorien. Klicke auf Hinzufügen, um eine neue zu erstellen.
Fülle auf dem nächsten Bildschirm die wichtigsten Details zur Dienstleistungskategorie aus.
Über die Bereiche Räume und Geräte kannst du alle Dienstleistungen dieser Kategorie einem Raum oder Gerät zuweisen.
Hier erfährst du mehr über die Zuweisung von Dienstleistungskategorien zu Räumen und Geräten.
Um die Dienstleistungskategorie fertigzustellen, klicke auf Speichern.
Wenn du eine Dienstleistung hinzufügst oder bearbeitest, kannst du sie nun deiner neuen Kategorie zuweisen. Hier erfährst du mehr.
Mitarbeiterkategorien kannst du nutzen, um Preisstufen für Teammitglieder festzulegen und um beim Erstellen bestimmter Berichte zu filtern, z. B. bei Mitarbeiterperformance-Berichten. Die Kategorie eines Teammitglieds hat keinen Einfluss auf dessen Zugriffsrechte in Phorest. Die Zugriffsrechte werden über die Zugriffsrechte-Einstellung festgelegt.
Um eine neue Teammitglied-Kategorie zu erstellen, gehe zu Manager → Kategorien und klicke auf Mitarbeiterkategorien.
Hier siehst du eine Liste deiner aktuellen Mitarbeiterkategorien. Um eine neue zu erstellen, klicke auf Hinzufügen, vergib einen Namen und klicke auf Speichern.
Um einem Teammitglied die neue Kategorie zuzuweisen, gehe zu Manager → Teammitglieder → Klicke einmal auf den Namen eines Teammitglieds, um dessen Profil zu öffnen. Weise die neue Kategorie über das Auswahlmenü Mitarbeiterkategorie zu und klicke auf Speichern.
Hier erfährst du, wie du mithilfe von Mitarbeiterkategorien verschiedene Preisstufen für deine Dienstleistungen einrichten kannst.
Kund:innenkategorien lassen sich erstellen, um bestimmten Kund:innen automatisch Rabatte zuzuweisen oder um beim Erstellen bestimmter Berichte zu filtern, z. B. im Bericht Verkaufstransaktionen.
Um eine neue Kund:innenkategorie zu erstellen, gehe zu Manager → Kategorien → Kund:innenkategorien.
Klicke auf Hinzufügen, um eine neue Kategorie zu erstellen.
Fülle die Angaben für diese Kundekategorie aus und klicke auf Speichern.
Name: Der Name dieser Kundenkategorie.
Beschreibung: Weitere Details zur Kund:innenkategorie.
Dienstleistungsrabatt: Wendet automatisch Rabatte auf Dienstleistungen für alle Kund:innen dieser Kategorie an.
Kontrollkästchen: Wendet den Dienstleistungsrabatt auch auf Pakete und Sonderangebote an.
Artikelrabatt: Wendet automatisch Rabatte auf Artikelverkäufe für alle Kund:innen an, denen diese Kategorie zugewiesen ist.