Kuinka lisään tai poistan talletuksen asiakaskortilta manuaalisesti käsittelemättä sitä maksuna?

Tässä artikkelissa näytetään, kuinka lisätä manuaalisesti hyvitystä asiakkaan tilille käsittelemättä sitä myyntitapahtumana. Tämä menetelmä on erityisen hyödyllinen lisättäessä asiakastalletuksia muista järjestelmistä/ohjelmistoista.

Siirry kohtaan Asiakkaat > Etsi ja avaa asiakkaan profiili.

Klikkaa Lompakko nähdäksesi mahdolliset asiakkaan talletukset/velat kohdassa Maksamatta oleva summa.

Asiakkaat - Lompakko saldo.png

Positiivinen summa tarkoittaa, että asiakas on velkaa rahaa.
Negatiivinen summa tarkoittaa, että asiakkaalla on kyseinen summa hyvityksenä käytettäväksi.

Yllä olevassa esimerkkikuvassa asiakkaalla on 65€ hyvitystä käytettävissä.


Saldon manuaalinen säätäminen

Klikkaa arvoa kohdassa Maksamatta oleva summa > Klikkaa laskin-kuvaketta > Syötä summa.

Muista klikata miinus (-) -symbolia lisätessäsi hyvitystä.

Asiakkaat - Salon muuttaminen GIF.gif

Syötä lopuksi selitys kohtaan Muutoksen syy säätäessäsi summaa > Klikkaa Tallenna lopettaaksesi.

Asiakkaat - saldo selitys.png

Manuaalisen muutoksen tiedot tallennetaan sitten samalle sivulle kohtaan Luottohistoria.

Asiakkaat - Luottohistoria.png

Seuraavan kerran, kun asiakkaan täytyy maksaa jostakin, Osto-näytöllä oleva meripihkanvärinen painike osoittaa, onko asiakkaalla Erääntynyttä saldoa vai onko rahaa käytettävissä Talletuksena.

Osto - Asiakastilin  saldo.png
 
Osto - Talletuksen määrä.png

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
40/69 koki tästä olevan apua