Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit viedä järjestelmätietoja Phorest-järjestelmästäsi, kuten asiakkaat, palvelut, tuotteet ja ajanvaraukset.
Hyppää ohjeeseen
Asiakastiedot
Jos tarvitset tiedot Phorest-järjestelmässäsi olevista asiakkaista, olethan yhteydessä osoitteeseen tuki@phorest.fi. Huomaathan, että voimme käsitellä asiakastietopyyntöjä vain liikkeen omistajaksi merkityn henkilön pyynnöstä.
Voit myös käyttää seuraavia raportteja asiakastietojen viemiseen - Syötä ajanjakso Phorestin aloituspäivästä tähän päivään, jotta saat täydellisen luettelon asiakastiedoista. Syötä Parhaat asiakkaat -raportin Asiakasmäärä-kenttään asiakkaiden määrä, jotta saat täydellisen luettelon.
Uudet asiakkaat -raportin yleiskatsaus
Parhaat asiakkaat -raportin yleiskatsaus
Kassatapahtumatiedot
Alla oleva ohje sisältää kassatapahtumatiedot, ja se on tapa saada asiakkaasi, tuote- ja palveluhistoriasi, lahjakorttimyyntisi ja sarjahoitomyyntisi.
Kuinka viedä kassatapahtumatiedot CSV-muotoon Phorestista
Tulevat ajanvaraukset
Alla oleva raportti antaa sinulle luettelon kaikista tulevista ajanvarauksistasi, jotka voit viedä työntekijän mukaan, mukaan lukien väri- tai palvelumuistiinpanot.
Ajanvaraukset per työntekijä -raportin yleiskatsaus
Palvelut
Viedäksesi luettelon palveluistasi, mene Hallinta > Palvelut > Vie kaikki palvelut.
Jos sinulla on useita toimipisteitä Phorestissa, tämä vienti sisältää vain tarkastelemasi toimipisteen palvelut. Toista tämä prosessi jokaisessa toimipisteessä, jos tarvitset viennin muista toimipisteistä.
Jos olet määrittänyt hintatasot, tämä vienti sisältää myös hintatasot palvelua kohden. Se ei sisällä henkilökohtaisia palveluiden kestoja, koska näitä tietoja ei tällä hetkellä voi viedä.
Tuotteiden vienti
Viedäksesi luettelon tuotteistasi, katso alla oleva ohje:
Kuinka tulostaa luettelo tuotteistasi
Asiakastilien saldojen vienti
Tämä voidaan tehdä seuraavalla raportilla:
Asiakkaan luottotilin tiedot -raportin yleiskatsaus
Asiakkaiden sarjahoitojen vienti
Seuraavat raportit voidaan suorittaa näiden tietojen saamiseksi:
Käyttämättä olevat sarjahoidot -raportin yleiskatsaus
Myydyt ja lisätyt sarjahoidot -raportin yleiskatsaus
Lahjakortit
Voidaan viedä seuraavien raporttien avulla:
Kaikki muut järjestelmän raportit löytyvät täältä. Olemme valmiita auttamaan, joten klikkaa tästä ottaaksesi yhteyttä tukeen, jos tarvitset apua yllä olevien menetelmien kanssa.