Tässä artikkelissa näytetään, kuinka viedä asiakastietoja ja ostotapahtumahistoriaa. Tämä mahdollistaa mukautettujen raporttien luomisen ja helpottaa tietojen tuontia eri ohjelmistojärjestelmiin, kuten kirjanpito-ohjelmistoihin.
Mene kohtaan Hallinta > Yritys > Lataa CSV.
Klikkaa + Uusi vienti > Aseta päivämääräväli viennillesi ja valitse vientimuoto avattavasta valikosta.
Kun olet tyytyväinen valintaasi, klikkaa OK aloittaaksesi viennin. Aluksi Tila muuttuu.
Tyypillisesti vienti valmistuu 15 minuutissa. Kuitenkin suuremmat viennit pitkällä päivämäärävälillä voivat kestää jopa 1 tunnin, riippuen siitä, kuinka paljon tietoa sisältyy vientiin, joten voit jatkaa Phorestin käyttöä. Voit palata tähän näyttöön myöhemmin tarkistaaksesi tilan.
Kun vientisi on valmis, tilaksi muuttuu Valmis ja latauskuvake ilmestyy. Klikkaa latauskuvaketta ladataksesi vientisi.
Vientiä voidaan sitten käyttää tuomaan tiedot valitsemaasi kirjanpito-/CRM-pakettiin ja myös mukautettujen raporttien luomiseen (kehittäjäsi/IT-ammattilaisesi avustuksella).
Huomautus: Koska vietävien tietojen luonne on arkaluonteinen, suosittelemme rajoittamaan työntekijöiden pääsyä järjestelmän Yritys-osioon. Lisätietoja pääsyoikeuksien rajoittamisesta saat tästä ohjeesta.
Lisätietoja muista Phorest-raporteista ja niiden viennistä saat tästä ohjeesta.