Tämä artikkeli kertoo, kuinka pääset tarkastelemaan ja tulostamaan Phorest-laskujasi.
Tässä artikkelissa
Laskutustiedot-sivun avaaminen
Päästäksesi Phorest-laskuihin ja niiden tulostamiseen, avaa Phorest-järjestelmä tietokoneellasi ja mene Hallinta > Yritys.
Klikkaa Laskutus-painiketta.
Laskujen lataaminen
Voit ladata laskuja klikkaamalla laskun numeroa tai Lataa tapahtumatiedot -painiketta.
Klikkaa Laskun numero-sarakkeen alla olevaa sinistä laskunumeroa/linkkiä nähdäksesi ja ladataksesi yksittäisen laskun.
Jos tahdot yksityiskohtaisen raportin kaikista laskutustiedoistasi, voit painaa Lataa tapahtumatiedot-painiketta. Tämä antaa sinulle kokonaisvaltaisen katsauksen omista laskutus- ja maksutiedoistasi.
Jos käytät PhorestPay-ominaisuuksia (mm. PhorestPay-maksupääte, sähköiset lahjakortit, verkkokauppa), näet näiden ominaisuuksien laskut PhorestPay: Laskutus -välilehdeltä.
Maksuerien katselu
Maksuerät löytyvät Maksuerä-sarakkeen alapuolelta.
Nähdäksesi maksuerän tiedot, klikkaa erän määrää nähdäksesi maksuerittelyn.
Muuta maksutietojasi
Painamalla Päivitä/Maksa kortilla -painiketta, voit muuttaa tiliisi liittyviä maksutietoja.
Laskujen jakaminen kirjanpitäjän kanssa (käyttäjätunnuksen luominen)
Voit myös antaa toiselle henkilölle (esim. kirjanpitäjä) pääsyn laskutustietoihin luomalla hänelle käyttäjätunnukset.
Tehdäksesi tämän, mene Phorestin laskutustiedot-sivulla kohtaan Tunnukset.
Kirjoita sähköpostikenttään kirjanpitäjäsi sähköpostiosoite, valitse käyttöoikeustaso, ja paina Luo.
Käyttöoikeustasot:
Vain katseluoikeus tarkoittaa, että henkilö voi ainoastaan katsoa ja ladata laskuja. Normaali käyttöoikeus tarkoittaa, että henkilöllä on samat käyttöoikeudet kuin tilin omistajalla.
Kun olet luonut käyttäjätunnuksen, henkilölle lähetetään sähköposti-ilmoitus jossa ilmoitetaan, että tili on luotu. Viesti sisältää myös linkin laskutustieto-sivulle.
Huom: Tämän sähköpostin lähettämisessä voi kestää jopa 10 minuuttia.
Phorest laskutustieto-sivun sisäänkirjautumiseen pääsee myös seuraavan linkin kautta: https://gw.phorest.com/clientlogin.php
Käyttäjätilin poistaminen
Jos tahdot poistaa henkilön käyttöoikeuden, mene takaisin Phorest laskutustietoihin ja kohtaan Tunnukset. Tästä näkymästä voit valita henkilön, jonka tiedot haluat poistaa. Klikkaa Poista, jolloin sivu pyytää vahvistamaan valinnan. Jos tahdot poistaa käyttöoikeuden, klikkaa OK.
PDF-tiedoston sisällyttäminen kuukausittaiseen sähköpostiin
Voit halutessasi sisällyttää PDF-erittelyn kuukausittaisista laskutustiedoista sähköpostiliitteenä.
Voit tehdä tämän avaamalla laskutustiedot (Hallinta > Yritys > Laskutus) ja menemällä Tunnukset-sivulle. Vaihtamalla sivun alaosassa olevan Email Invoice PDF's Automatically? -kohdan jälkeen vastaukseksi Yes, laskutustiedot menevät sähköpostitse automaattisesti.
Jos tarvitset lisätietoa Phorestin laskutustieto-sivusta, suosittelemme katsomaan tämän sivun.