Tässä artikkelissa kerrotaan, miten hallita maksuja asiakkaille, joiden yrityksellä on meneillään oleva järjestely liikkeesi kanssa, jossa heidän työntekijänsä saavat joko alennuksen tai käynti laskutetaan yritykselle.
Tässä artikkelissa
Aseta automaattinen yritysalennus
Automaattisen alennuksen asettamiseksi sinun täytyy luoda uusi asiakaskategoria nimeltä "Yritys". Jos alennusta ei sovelleta, jätä alennuskentät tyhjiksi (katso Hallinta > Kategoriat > Asiakaskategoriat).
Alennuksen määrittäminen asiakkaalle
Kun yritysasiakaskategoria on luotu, sinun täytyy määrittää jokainen asiakas kategoriaan.
Miten se toimii
Asiakkaat saavat automaattisesti alennukset, jotka on määritetty yrityksen kategoriaan aina, kun he tekevät oston.
Alennusten raportointi
Voit nähdä, kuinka monta yritysalennusta käytettiin kuukauden aikana suorittamalla Alennukset ja erikoistarjoukset -raportin.
Voit myös suorittaa Kassatapahtumat-raportin ja käyttää Asiakaskategoria-suodatinta nähdäksesi täydellisen listan transaktioista, joissa yritysalennusta sovellettiin.
Laskuta yritystä koko palvelusta viikon tai kuukauden lopussa
- Varmista, että yritysasiakaskategoria on luotu.
- Varmista, että jokainen yrityksen kattama asiakas on liitetty yrityskategoriaan.
-
Luo maksutapa nimeltä "Yritys".
- Kun käsittelet maksua yritysasiakkaalle, valitse Yritys-maksutapa. Asiakkaan ei tarvitse maksaa suoraan, sillä heidän yrityksensä kattaa kustannukset.
- Viikon tai kuukauden lopussa luo Kassatapahtumat-raportti. Saadaksesi listan kaikista asiakaskäynneistä, joista yritys on velkaa yritykselle, suodata raportti Asiakaskategorian ja Maksutavan mukaan nimeltä "Yritys".
On erittäin tärkeää suodattaa sekä Maksutavan että Asiakaskategorian mukaan, jotta raportti sisältää vain yrityksen kattamat käynnit, pois lukien asiakkaiden suoraan maksamat. - Voit ajastaa kuukausiraportin lähetettäväksi automaattisesti yritykselle sähköpostitse.