Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka luodaan ja julkaistaan kustomoitava digitaalinen konsultaatiolomake.
Tässä artikkelissa
Video-ohje (englanniksi): Luo ja julkaise digitaalinen konsultaatiolomake
Lomakkeen luominen
Mene Hallinta > Lomakkeet > Lomakeasetukset, ja klikkaa Lisää lomake aloittaaksesi.
Valitse seuraavaksi, haluatko luoda oman kustomoidun lomakkeen vai käyttää jotakin Phorestin valmiista lomakepohjista.
Huomautus: Voit käyttää Valmista lomakepohjaa ja muokata sitä yrityksellesi sopivaksi.
Jos luot oman kustomoidun lomakkeen, aloita antamalla lomakkeelle nimi ja paina Luo lomake.
Anna seuraavaksi lomakkeelle kuvaus.
Palveluiden lisäys lomakkeeseen
Valitse palvelut, joita tämä lomake koskee. Valitse kokonainen palvelukategoria tai käytä pudotusvalikon nuolta valitaksesi tietyn palvelun palvelukategorian sisällä.
Lomakkeen tiheyden asettaminen
Valitse Tiheys, kuinka usein asiakkaiden on täytettävä lomake.
Vastuuvapauslauseke ja Tietosuojaseloste ovat pakollisia, jotta lomake on GDPR-yhteensopiva. Nämä näkyvät automaattisesti kaikissa lomakkeissa ylä- ja alareunassa.
Osioiden lisääminen lomakkeeseen
Aloita lomakkeen rakentaminen klikkaamalla Lisää-painiketta.
Näkyviin tulee luettelo valmiista osioista. Valitse mikä tahansa vaihtoehto lisätäksesi sen lomakkeeseen.
Kysymystyypit selitettynä
Valmiit pohjat: Voit valita valmiista kysymyspohjista (Asiakkaan yhteystiedot, Terveydentila, ja Markkinointi). Näiden tiedot päivittyvät suoraan asiakaskortissa oleviin vastaaviin kohtiin, kun asiakas on täyttänyt lomakkeen.
Tee oma: Voit luoda täysin oman kysymyksen ja valita haluamasi vastaustyypin.
Design: Voit lisätä otsikoita ja tekstilaatikoita, johon voit kirjoittaa esimerkiksi lisätietoja tai ohjeita.
Kysymyksien lisäys lomakkeeseen
Klikkaa Yhteystiedot-osiota. Luettelo yhteystiedoista tulee näkyviin. Valitse, mitä tietoja asiakkaalta vaaditaan. Klikkaa Lisää lomakkeeseen.
Klikkaa kohtaa Terveydentila. Lisää terveystiedot, joista asiakkaiden pitää tiedottaa hoidon suorittamiseksi. Klikkaa Lisää lomakkeeseen.
Klikkaa Yleinen kysymys -osiota. Klikkaa avattavaa valikkoa ja valitse haluamasi vastaustyyppi. Kysymyksiin on monia erilaisia vastausvaihtoehtoja. Klikkaa Lisää lomakkeeseen.
Klikkaa Markkinointi-osiota. Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden antaa/poistaa suostumuksensa salongin markkinoinnista. Klikkaa Lisää lomakkeeseen.
Klikkaa Otsikko lisätäksesi otsikon lomakkeeseen. Klikkaa Tekstiosio lisätäksesi tyhjän osion tekstilaatikon.
Jos haluat poistaa kysymyksen tai muokata sitä, voit tehdä sen klikkaamalla Toimet-osiota kysymyksen oikeassa yläreunassa.
Kun lomake on valmis, paina Tallenna.
Lomakkeen julkaisu
Lomake tallentuu luonnoksena. Lomake pitää julkaista, jotta siitä tulee aktiivinen. Voit tehdä lomakkeesta aktiivisen klikkaamalla valintaruutua lomakkeen nimen vasemmalla puolella > Julkaise.
Tämän jälkeen sinua pyydetään vahvistamaan julkaiseminen.
Lomake on nyt täysin valmis!