Tämä artikkeli näyttää kuinka voit lähettää asiakkaille kopion heidän valmiiksi täyttämästään konsultaatiolomakkeesta.
Miten ottaa käyttöön lomakeasetukset
Ottaaksesi tämän asetuksen käyttöön, mene kohtaan Hallinta> Lomakkeet > Lomakeasetukset > Klikkaa lomaketta > Muuta asetusta täytettyjen lomakkeiden automaattinen lähettäminen valitse Kyllä > Klikkaa Tallenna.
Kun asetus on päällä, asiakkaat saavat kopion jokaisesta täyttämästään lomakkeesta.
Miten se toimii?
Kun asiakas on täyttänyt lomakkeen, se näkyy konsultaatiolomakelistassa sen päivämäärän kohdalla jolloin asiakas on varannut ajan ja henkilöstön jäsenet voivat tarkistaa sen.
Kun olet tarkistanut lomakkeen, sen voi merkitä valmiiksi kohdasta Tee Loppuun ja valmis lomake lähetetään asiakkalle noin 10 minuutin aikana.
Lomake lähetetään asiakkaalle sähköpostin välityksellä jos se on tallennetuna heidän profiiliinsa. Jos sähköpostia ei olla lisätty, lomake lähetetään tekstiviestillä.
Tekstiviesteistä veloitetaan perusmaksu.
Kun valmis lomake on lähetetty, asiakkaan tietojen kohdalla listassa ilmestyy teksti: täydennetyt lomakkeet lähetetty.
Minkä viestin asiakkaat saavat?
Jos asiakkaan sähköpostiosoite on tallennettuna profiiliin, he saavat täytetyn lomakkeen sähköpostin välityksellä.
Viestissä oleva linkki avaa valmiin konsultaatiolomakkeen PDF-versiona, jossa näkyy myös päivämäärä ja aika jolloin lomake on tehty. Linkki vanhenee 7 päivän kuluttua saapumisesta, mutta asiakkaat voivat ladata lomakkeen itselleen tämän ajan sisällä.
Asiakkaat joilla ei ole shäköpostiosoitetta, saavat lomakkeen tekstiviestinä.
Tekstiviesteistä veloitetaan perusmaksu.
Valmiin lomakkeen lähetys manuaalisesti
Jos haluat lähettää täytetyn lomakkeen asiakkaalle manuaalisesti tai jos haluat tulostaa kopion heitä varten, voit tehdä sen asiakkaan profiilista. Täältä voit tarkistaa miten.