Tässä artikkelissa näytetään, kuinka lisäät uuden työntekijän/käyttäjän Phorest-järjestelmääsi.
Tässä artikkelissa
Työntekijän luominen ja määrittäminen
Lisätäksesi uuden työntekijän, mene kohtaan Hallinta > Henkilöstö, ja klikkaa sitten Lisää-painiketta.
Kun olet klikannut Lisää, sinut ohjataan Tiedot-näyttöön. Täällä voit lisätä työntekijän yleiset tiedot.
On olemassa joitakin pakollisia kenttiä, jotka on täytettävä, joista yksi on pääsyoikeustason määrittäminen työntekijälle. Jos et ole vielä määrittänyt pääsyoikeustasoja, tutustu tähän ohjeeseen saadaksesi lisätietoja.
Kun olet lisännyt tiedot Tiedot-näyttöön, käytä sivupalkin vaihtoehtoja (katso alla oleva kuvakaappaus) määrittääksesi:
- tämän työntekijän Asetukset, joissa voit tehdä asioita kuten:
- Lisää esittelyteksti heidän Online profiiliinsa
- Lisää Muistiinpanoja työntekijästä (sisäiseen käyttöön)
- Lisää heidän yritystietonsa, jos he ovat yrittäjiä
- Määritä työntekijä Videokonsultaatioihin.
Huomio: Täydellinen ohje videokonsultaatioiden asettamiseen löytyy täältä
Sinun on varmistettava, että asetat PIN-koodi järjestelmään -kenttään työntekijän PIN-koodin, jotta työntekijä voi kirjautua Phorestin työpöytäversioon. Jos he tarvitsevat Phorest Go -mobiilikäyttöoikeuden, sovelluksen sisäänkirjautumiseen käytettävät tunnukset voidaan asettaa Sähköposti ja Salasana -kenttään.
Palveluiden määrittäminen työntekijälle
Kun olet tyytyväinen lisättyihin tietoihin, klikkaa Palvelut-välilehteä näytön yläosassa ja sen jälkeen Valitse palvelut valitaksesi, mitä palveluita tälle työntekijälle voidaan varata.
Tämä avaa luettelon kaikista palvelukategorioistasi. Voit valita Kaikki, jos tämä työntekijä on varattavissa kaikkiin palveluihin, tai valita manuaalisesti, mitkä palvelukategoriat työntekijä suorittaa.
Huomautus: Jos lisäämäsi työntekijä/käyttäjä ei suorita mitään palveluita (esim. vastaanottotiimisi, kirjanpitäjäsi jne.), voit ohittaa Valitse palvelut -painikkeen klikkaamisen. Palaa Yleiset-kohtaan ja klikkaa Tallenna.
Jos tämä työntekijä suorittaa täsmälleen samat palvelut kuin toinen työntekijä, voit käyttää Kopioi -pudotusvalikkoa valitaksesi toisen työntekijän, jolta suoritettavat palvelut kopioidaan.
Jos työntekijä suorittaa vain joitakin kategorian palveluista, voit asettaa yksittäisten palveluiden kohdalle Ei varmistaaksesi, ettei työntekijää varata näihin palveluihin. Kun olet tyytyväinen valintaasi, klikkaa Tallenna.
Jos sinulla on nettiajanvaraus käytössä, mutta et halua tämän työntekijän olevan varattavissa verkossa, klikkaa tästä.
Seuraavat askeleet!
Seuraavaksi saatat haluta asettaa tämän työntekijän työvuorot. Klikkaa tästä saadaksesi lisätietoja.