Übersicht des Berichts „Client Credit Account Details“

In diesem Artikel erfährst du, wie du die Kontotransaktionen einer bestimmten Kundin bzw. eines bestimmten Kunden oder aller Kund:innen für einen bestimmten Zeitraum einsehen kannst.

Der Bericht Client Credit Account Details zeigt alle Zahlungen an, die auf ein Kundenkonto eingezahlt und von diesem Konto abgebucht wurden. Das ist besonders hilfreich, wenn du nachvollziehen möchtest, welche Beträge aus deiner Kundendatenbank noch ausstehen.

Wenn du den Bericht aufrufst, gibst du entweder einen Kundennamen in das Feld Client ein oder lässt es leer, um den Bericht für alle Kund:innen in deiner Datenbank und dem angegebenen Zeitraum zu erstellen.

Sobald der Bericht erstellt ist, werden dir die Informationen im folgenden Format angezeigt.

Wir gehen jetzt die einzelnen Beispiele durch, um dir die angezeigten Informationen Schritt für Schritt zu erklären.

Beispiel 1

Dieser Abschnitt zeigt die Kundin Albert Ritter.

• Die Transaktion zeigt eine geleistete Zahlung für einen Umsatz im Wert von 45 €, der vom Kundenkonto (KK) bezahlt wurde (Hinweis: Der Typ wird als Paid From Account (Abbuchung vom Kundenkonto) angezeigt)

Der angezeigte Betrag ist der Gesamtbetrag, den der Kund als Guthaben oder als ausstehenden Betrag auf ihrem Konto hat. In diesem Beispiel hat Albert Ritter 45 € Schuld auf ihrem Konto verbucht.

Hinweis: Ein positiver Betrag, der neben der Angabe Betrag angezeigt wird, steht für Geld, das dem Salon geschuldet wird, oder für einen ausstehenden Betrag.

Beispiel 2

Dieser Abschnitt zeigt den Kunden Alina König.

• Die erste Transaktion zeigt eine geleistete Anzahlung, das bedeutet, Alina König hat 50 € Guthaben auf ihrem Konto (Hinweis: Der Typ wird als Paid Into Account (Einzahlung auf Kundenkonto) angezeigt)
• Die zweite Transaktion zeigt eine geleistete Zahlung (Hinweis: Zahlungstyp KK steht für Kundenkonto) für einen Umsatz im Wert von 29,90 € (Hinweis: Der Typ wird als Paid From Account (Abbuchung vom Kundenkonto) angezeigt)

Der angezeigte Betrag ist der Gesamtbetrag, den die Kundin als Guthaben oder als ausstehenden Betrag auf ihrem Kundenkonto hat. In diesem Beispiel hat Alina König 50 € auf ihr Kundenkonto eingezahlt und davon 29,90 € für Transaktionen verwendet. Daher hat Alina König noch 20,10 € Guthaben auf ihrem Kundenkonto.

Hinweis: Ein negativer Betrag, der neben der Angabe Amount (Betrag) angezeigt wird (wie im obigen Beispiel), steht für ein Guthaben.

Beispiel 3

Dieser Abschnitt zeigt die Kundin Lea Wagner.

• Die Transaktion zeigt eine geleistete Einzahlung, das bedeutet, 100 € Guthaben befinden sich jetzt auf dem Kundenkonto (Hinweis: Der Typ wird als Paid Into Account (Einzahlung auf Konto) angezeigt)

Der Betrag (Amount) ist der Gesamtbetrag, den die Kundin auf ihrem Konto hat. Da Lea Wagner 100 € auf ihr Konto eingezahlt und davon 0 € verwendet hat, hat sie noch ein Guthaben, das durch das Minuszeichen neben dem angezeigten Betrag dargestellt wird, also -100 €.

Der letzte Abschnitt zeigt die Summen für Ausstehende Beträge (Total Clients Outstanding) und Kundenguthaben (Total Client Credit).

• Die Summe der Ausstehenden Beträge beträgt 45 €. Albert Ritter ist in diesem Beispiel der einzige Kunde, der dem Salon Geld schuldet
• Die Summe des Kundenguthabens beträgt -160,10 €. Ada Böhm hat -40 €, Alina König -20,10 € und  Lea Wagner -100 € auf ihren Kundenkonten.