Dieser Artikel beschreibt, wie Du mit Hilfe des Berichts Doppelte Kunden in der Kartei (3.6) schnell alle Duplikate von Kundenkarten in deiner Datenbank finden kannst.

 

Wenn Du deine Datenbank regelmäßig pflegst, wird dir der Bericht Doppelte Kunden in der Kartei (3.6) eine große Hilfe sein. Er hilft dir dabei mit wenigen Klicks eine Liste der doppelten Kundenkarteien zu finden und auszudrucken.

 

Schritt-für-Schritt Anleitung

  1. Als Erstes klicke auf Manager und wähle dann den Unterpunkt Berichte.Berichte.jpg

  2. In der nächsten Ansicht klicke auf Zu den Standardberichten oben rechts.Zu_den_Standardberichten.jpg

  3. Wähle nun den Punkt Kunden (1) aus dem Berichtemenü auf der linken Seite und klicke dann auf Doppelte Kunden in der Kartei (3.6) (2). Du kannst nun auswählen welche Parameter Du für die Suche festlegen möchtest. Du kannst wählen ob Du nach dem vollständigen Namen filtern möchtest oder lieber nach der Handy- oder Festnetznummer, oder der E-Mail. Setzt Du den Haken bei mehreren Feldern, sucht Phorest nach Kundenkarteien in der alle gewählten Filter übereinstimmen. 

    Wenn Du mit deinen Einstellungen zufrieden bist, klicke auf Jetzt erstellen. (4)
    Bericht.jpg

  4. Im nächsten Fenster siehst Du nun eine Liste mit möglichen Duplikaten. Über die graue Leiste ganz oben kannst Du die Ansicht ändern, zum Beispiel in Seitenbreite statt ganze Seite. Im oberen Teil des Berichtes bekommst Du noch einmal eine Zusammenfassung der Einstellungen, die Du für die Suche vorgenommen hast und direkt darunter die Liste der Kundenkarteien.
    Bericht_Doppelte_Kunden.jpg

  5. Du kannst die Einträge über das Menüband unten auf verschiedene Arten exportieren oder ausdrucken, bevor Du zum Schritt Zusammenführen von Kunden übergehst. 
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