Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit ottaa käyttöön ja hyödyntää kehittynyttä päiväraporttia Phorestissa.
Tässä artikkelissa
Mikä on kehittynyt päiväraportti?
Tavallisessa päiväraportissa kassan lasku alkaa ja päättyy automaattisesti jokaisen uuden päivän alkaessa.
Kehittyneessä päiväraportissa istunto pysyy avoinna, kunnes se lopetetaan manuaalisesti. Se ei sulkeudu automaattisesti päivän lopussa. Kun lopetat istunnon, uusi alkaa välittömästi. Tämä antaa sinulle joustavuutta valita, milloin teet päiväraportin, tavalla joka parhaiten sopii liiketoimintasi toimintaan, kuten viikoittain, kahden viikon välein tai henkilökunnan vuoronvaihdon yhteydessä.
Vaikka kehittynyt päiväraportti voi toiminnallisesti sopia paremmin yrityksellesi, se on myös alttiimpi poikkeamille, koska se edellyttää henkilökunnan tarkkaa istuntojen aloitusta ja lopetusta. Jos istuntoa ei suljeta oikeaan aikaan, käteisliikenteet voivat ulottua useammalle päivälle tai vuorolle, mikä vaikeuttaa täsmäytystä. Tästä syystä, jos päätät käyttää kehittynyttä päiväraporttia, on tärkeää luoda johdonmukainen käytäntö ja varmistaa, että henkilökunta on koulutettu tietämään milloin ja miten kukin istunto suljetaan.
Tavallinen päiväraportti on edelleen suositeltu vaihtoehto ja myös suosituin tapa hallita päivän päättymisen saldot.
Tapahtuman päättäminen ja päiväraportti
Päättääksesi nykyisen kassatarkistusistunnon, mene kohtaan Hallinta > Päiväraportti, ja paina sitten Lopeta tapahtuma viimeisimmän istunnon kohdalla näytön yläosassa.
Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa. Jatka vain, jos olet varma, ettei päivän aikana ole enää tapahtumia.
Kun olet valmis sulkemaan nykyisen istunnon, paina Kyllä, lopeta.
Jos sinulla on kassalipas, joka avautuu automaattisesti myynnin yhteydessä, se avautuu automaattisesti, kun painat Kyllä, lopeta.
Seuraavaksi paneeli näyttää Odotetut määrät kullekin maksutavalle, perustuen tämän istunnon aikana Phorestin kautta käsiteltyihin myynteihin.
Laske jokainen maksutapa Phorestin ulkopuolella ja syötä nämä määrät Todellinen kenttään.
Jos kaikki on tasapainossa, näet summan alareunassa korostettuna vihreällä värillä.
Jos poikkeamia on, näet alareunassa punaisella alijäämän.
Lisää halutessasi muistiinpano päiväraporttiin, syötä käteismäärä, jonka aiot poistaa kassasta viedäksesi pankkiin Käteinen pankkiin -kenttään (jos on), ja paina sitten Suorita päiväraportti viimeistelläksesi.
Uusi tapahtuma alkaa nyt automaattisesti ja päiväraportti luodaan.
Kehittyneen päiväraportin käyttöönotto
Ota kehittynyt päiväraportti käyttöön menemällä kohtaan Hallinta > Asetukset > Kassa, vaihda sitten Kehittynyt päiväraportti asetukseksi Kyllä ja paina Tallenna viimeistelläksesi.