Wie kann ein Beleg auf Rechnung kassiert werden?

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Rufe die Kundin in der Kasse auf und kassiere den Beleg mit der Zahlart "Kundenkonto". Die Verbindlichkeit der Kundin wird nun in der Kundenkartei vermerkt.
2. Wenn auf der Rechnung Zahlungsinformationen stehen sollen, passe nun den Belegtext an, indem Du zu Manager - Einstellungen - Kasse - Terminal gehst, und dort bei einem der markierten Felder die Zahlungsinformationen hinterlegst:
3. Klicke nun auf Speichern und starte Phorest neu
4. Klicke nun auf Manager - Belege und markiere den entsprechenden Beleg, klicke unten auf Beleg und wähle dann Drucke auf A4 aus
5. im nächsten Fenster kannst Du den Beleg z.B. als PDF Datei speichern, und diese dann per Email versenden
6. Wenn der Zahlungseingang auf dem Geschäftskonto erfolgt ist, kannst Du die Kundin in der Kasse aufrufen und die Verbindlichkeit des Kunden tilgen.
   
   Wähle hierzu den Button Kundenkonto Schuld am oberen linken Bildschirmrand und anschl. auf Kundenkonto einzahlen.
   Gib dabei den Betrag ein, welcher getilgt werden soll.
7. Abschließend kannst Du die Buchung per Bezahlen und Eingabe der richtigen Zahlart, z.B. Überweisung beenden. Falls es die korrekte Zahlart nicht gibt, kannst Du sie anlegen, dieser Hilfeartikel beschreibt den Vorgang.