Wie vergebe ich eine Treatcard an einen neuen Kunden?

Dieser Artikel erklärt, wie du Kund:innen, die noch keine Treatcard besitzen, eine zuweisen kannst.

Derzeit ist es nicht möglich, Kund:innen automatisch eine Treatcard-Nummer zuzuweisen. Treatcards lassen sich über eine der Methoden erstellen und zuweisen, die im folgenden Leitfaden beschrieben sind.

Automatische Aufforderung zur Erstellung einer Treatcard

Wenn ein Kunde noch keine Treatcard hat, kannst du ein Hinweisfenster aktivieren. Diese erscheint entweder beim Check-in oder beim Bezahlvorgang und fragt, ob du für diesen Kunden eine Treatcard erstellen möchtest.

Treatcard Hinweis.png

Um für einen Kunden eine digitale Treatcard zu erstellen, klicke einfach auf Erstellen.

Besitzt der Kunde bereits eine physische Treatcard, scanne den Treatcard-Barcode mit einem Barcode-Scanner oder tippe die Treatcard-Nummer in das Textfeld ein und klicke anschließend auf Bestätigen.

Möchtest du dem Kunden keine Treatcard zuweisen, lasse das Feld einfach leer und klicke auf Überspringen.

Diese Abfrage ist derzeit in PhorestGo nicht verfügbar.

Das Hinweisfenster einschalten

Um die Abfrage einzuschalten, gehe zu Marketing » Treatcard und klicke auf „Einstellungen“. Wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü, um festzulegen, wann die Eingabeaufforderung angezeigt werden soll. Klicke anschließend auf Änderungen speichern.

Treatcard Einstellungen.png


Wie sieht es aus?

Beim Einchecken

Treatcard checkin.gif

Beim Bezahlen

Treatcard pay.gif

Wenn die Einstellung „Beim Einchecken und Bezahlen“ aktiviert ist, wird das Hinweisfenster nur einmal pro Termin angezeigt. Sie wird entweder beim Einchecken oder beim Bezahlen angezeigt, aber nicht bei beiden. 


Manuelle Zuweisung einer Treatcard-Nummer in der Kundenkartei

Falls du bevorzugst einer Kundin manuell eine Treatcard-Nummer in der Kartei zuzuweisen, öffne ihre Kundenkartei, wechsle in den Abschnitt „Treatcard“ und trage dort eine Kartennummer ein.

Du kannst die Nummer manuell eingeben, sie scannen oder auf „Erstellen“ klicken, damit Phorest automatisch eine noch nicht verwendete Nummer erstellt.

Treatcard Kundenkartei.png

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