In diesem Leitfaden zeigen wir dir, wie du mit Lead Management neue Kundschaft gewinnen kannst – zum Beispiel, indem du ein Formular für Kundenanfragen auf deiner Website und in deiner Online-Buchung anbietest.
Funktion wird getestet
Diese Funktion befindet sich derzeit in der Testphase und ist nur für eine ausgewählte Gruppe von Salons verfügbar. Sie ist auf bestimmte Phorest-Pakete beschränkt. Wir informieren dich, sobald die Funktion für alle verfügbar ist.
In diesem Artikel
Was ist Lead Management?
Mit Lead Management kannst du gezielt neue Interessent:innen erfassen und dein Geschäft ausbauen. Du kannst den Link zum Lead-Formular auf deiner Website, in sozialen Medien oder Newslettern teilen. Gleichzeitig wird automatisch ein „Rückruf anfordern“-Button auf deiner Online-Buchungsseite hinzugefügt.
Sobald jemand das Formular ausfüllt, werden die Angaben direkt in dein Phorest-System übernommen – für eine einfache Nachverfolgung und bessere Chancen, Interessierte in treue Kund:innen zu verwandeln.
Lead Management aktivieren
Um Lead Management zu aktivieren, gehe zu Marketing > Lead Management > Einstellungen, aktiviere In Onlinebuchung anzeigen und klicke auf Änderungen speichern.
Nach der Aktivierung erscheint der Button Rückruf anfordern automatisch auf deiner Online-Buchungsseite. Dieser führt direkt zum Lead-Formular.
Du kannst den Link zum Formular auch kopieren und auf deiner Website, in sozialen Medien oder Newslettern einbinden.
Eigene Lead-Quelle festlegen
Du kannst ans Ende deiner Formular-URL lead_source= deinen gewünschten Wert anhängen – zum Beispiel „GoogleAds“ oder „Instagram“.
Lead-Formular auf der Webseite per iframe einbetten
Möchtest du das Formular direkt auf deiner Seite anzeigen lassen, kannst du es per iframe einfügen. So bleiben Besucher:innen deiner Webseite treu und füllen das Formular ganz bequem aus.
Deine Web-Entwickler:innen können dafür diesen Code nutzen – ersetze DEINFORMULARLINK durch deinen echten Link:
<div style="position: relative; width: 100%; padding-bottom: 125%; height: 0; overflow: hidden;">
<iframe
src="DEINRFORMULARLINK"
style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;"
allowfullscreen>
</iframe>
</div>
Dieser iframe passt sich automatisch an Desktop und Mobilgeräte an.
Bei Fragen zur Einbindung hilft dir am besten dein:e Web-Entwickler:in oder die Person, die eure Website betreut.
Wie funktioniert es?
Sobald das Lead Management aktiviert ist, können Interessent:innen das Formular ausfüllen und übermitteln.
Diese erscheinen dann in deinem Phorest-System unter Marketing » Lead Management als neuer Lead.
Hinterlässt ein Lead beim Absenden eine Notiz, kannst du sie in der Spalte „Notiz“ im Bildschirm „Lead Management“ sehen – wenn du mit der Maus darüber fährst, wird sie komplett eingeblendet.
Alternativ klicke du den Lead-Eintrag: Du findest die Notiz dann weiter unten im Abschnitt „Notiz“.
Hier kannst du auch den Status des Leads aktualisieren:
Wenn du einen Lead betreust, klicke ihn an und wähle den passenden Status aus.
Die Status Termin vereinbart und in Kund:in umgewandelt werden automatisch gesetzt – „Termin vereinbart“, sobald ein Termin gebucht wurde, und „in Kund:in umgewandelt“, wenn der Termin stattgefunden hat und bezahlt wurde.
Wenn der Lead bereit ist, einen Termin zu buchen, wähle ihn aus, klicke auf Als neue:n Kund:in anlegen und anschließend auf Termin buchen.
Lead-Umwandlung
Ein Lead gilt automatisch als „umgewandelt“, sobald der Termin abgeschlossen und bezahlt wurde.
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Nachrichten einrichten und anpassen (E-Mail & SMS)
Du kannst automatisch eine Antwortnachricht und/oder eine Follow-up-Nachricht an Leads senden, sobald sie das Formular ausgefüllt haben.
Aktiviere dies unter Marketing » Lead Management » Einstellungen. Wähle die gewünschten Optionen aus, lege deine Versandpräferenzen fest und klicke auf Änderungen speichern.
Wenn du den Versand nach Kontaktpräferenz einstellst und ein Lead sowohl E-Mail als auch SMS auswählt, erhält die Person die Antwortnachricht auf beiden Wegen.
Die Antwortnachricht gilt als transaktional und wird an alle Leads gesendet, die das Formular abschließen.
Die Follow-up-Nachricht gilt als Marketingnachricht und wird nur an Leads gesendet, die der Werbung beim Ausfüllen des Formulars zugestimmt haben oder nachträglich manuell eingewilligt wurden.
Nachrichten personalisieren
Um die Texte anzupassen, gehe zu Marketing » Lead Management » Lead-Kommunikation und wähle die gewünschte Nachricht aus.
Bitte beachte vor dem Anpassen unsere Inhalte-Richtlinien für Lead Management, um zu verstehen, welche Inhalte erlaubt sind und was vermieden werden sollte.
Leads und Conversions auswerten
Oben auf dem Bildschirm Leads unter Marketing > Lead Management kannst du die Anzahl neuer Leads und die Conversion-Rate einsehen.
Die Neukunden-Quote bezieht sich auf die Leads, die in den letzten 30 Tagen generiert und umgewandelt wurden.