Tässä artikkelissa kuvataan, mitä voidaan ja mitä ei voi tehdä omistajuuden vaihdon yhteydessä.
Joskus yrityksessä voi tapahtua omistajanvaihto, jossa joku uusi on päättänyt ottaa haltuunsa edellisen omistajan omistuksen ja tiedot. Omistuksenvaihtoa on kahta tyyppiä:
1. Yksinkertainen nimenmuutos:
Tämä on helpoin ja nopein tapa vaihtaa tilin omistajaa. Se edellyttää 2 lomakkeen täyttämistä, jotka Phorest lähettää sinulle. Kun nykyinen ja uusi omistaja ovat täyttäneet nämä lomakkeet, nimeä voidaan muuttaa. Tämä on tarkoitettu omistajille, jotka aikovat ottaa haltuunsa nykyisen järjestelmän ja kaikki sen sisällä olevat tiedot.
Tärkeää: Huomaa, että tämä sisältää aiemmat taloudelliset tiedot.
2. Uusi järjestelmä vaaditaan:
Tämä on hieman pidempi prosessi, kun molemmat osapuolet ovat täyttäneet lomakkeet, uudelle omistajalle voidaan sitten alkaa rakentaa uusi järjestelmä. Tämä järjestelmä sisältää kaikki tiedot, jotka edellinen omistaja suostuu luovuttamaan (esimerkiksi haluaa vain asiakastietojen antamisen)
Jos päätät jatkaa tätä prosessia, uuden järjestelmän käyttövalmis voi kestää jopa muutaman viikon, riippuen Phorestin tuolloin käytettävissä olevista resursseista. Ole hyvä ja tutustu seuraaviin tietoihin ja ilmaise kirjallisesti, että sekä nykyinen että uusi omistaja (t) ovat halukkaita jatkamaan muutosta. Lähetä tämä sähköpostilla osoitteeseen onboarding@phorest.com / accounts@phorest.com .
Tiedot, jotka Voidaan siirtää uudelle tilille:
- Asiakkaat
- Tulevat nimitykset
- Henkilökunnan jäsenet
- Palvelut
- Tuotteet
- Viivakoodit
- Palvelu- ja tuotehistoria
- Lahjakortit
- Paketit
- Hoitopisteet
Tiedot, joita EI voida siirtää uudelle tilille:
- Online-varauksen ajanvaraustiedot (ts. Jos tapaaminen varattiin verkossa, talletus hylätään ja pysyy linkittynä edelliseen järjestelmään, sama koskee asiakaskursseja, se ei näy kurssina, vain säännöllinen palvelu.)
- Palveluhistoria ja tuotehistoria ovat vain luku -tilassa (ts. Et voi tehdä markkinointia edellisen historian perusteella tai nähdä sitä kalenterissa)
- Patch-testit
- Aiemmat raportointitiedot
- Kuulemislomakkeet - molemmat rakennetut JA asiakkaan jo täyttämät lomakkeet
- Luettelot
- Mahdolliset herkut
- Henkilökunnan pätevyys
- Verkkovaraustalletukset - tämä tarkoittaa, että saapumatta jättämistä ei voida enää veloittaa asiakkailta, jotka tuodaan takaisin
- Kurssit, mukaan lukien kaikki järjestelmään varatut kurssikurssit (tapaamisruudun kurssiistunnot näkyvät kokonaishintaan, sinun on vaihdettava manuaalisesti arvoon 0)
Tärkeää: Salon Branded -sovellus on rakennettava uudelleen ja asiakkaiden on luotava upouudet online-varaustilit voidakseen käyttää uutta online-varausjärjestelmääsi.
Seuraavat vaiheet
Jos jatkat mielellämme vaihtoehtoa 2, lue yllä oleva huolellisesti ja lähetä sähköpostia Phorestille kirjallisesti, jotta voit jatkaa.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä osoitteeseen onboarding@phorest.com