Tässä artikkelissa kuvataan, mitä voidaan ja mitä ei voida tehdä omistajanvaihdoksessa yhdelle toimipisteelle.
Huomio: Tämä ohje koskee yhden toimipisteen yrityksiä Phorestissa. Jos sinulla on useita toimipisteitä Phorestissa, tutustu tähän ohjeeseen.
Joskus yrityksessä voi tapahtua omistajanvaihdos, jossa uusi omistaja astuu tilalle ottaakseen haltuunsa edellisen omistajan omistuksen ja tiedot. Omistajanvaihdoksia on kahdenlaisia:
1. Nimenmuutos:
Tämä on helpoin ja nopein tapa vaihtaa tilin omistajaa. Järjestelmä pysyy muuttumattomana, ellei uusi omistaja pyydä päivityksiä, kuten uusia palveluita, henkilöstölistoja, nettiajanvarausta tai PhorestPay-asetuksia. Yleisiä käyttötapauksia tälle ovat, kun yrityksen työntekijä ottaa yrityksen haltuunsa TAI ulkopuolinen henkilö on tehnyt kanssasi sopimuksen saadakseen pääsyn kaikkiin aiempiin taloustietoihin sellaisenaan. Paperityöt lähetetään digitaalisesti nykyiselle ja uudelle omistajalle tilin muutoksen suorittamiseksi.
Tämä on tarkoitettu uusille omistajille, jotka suunnittelevat nykyisen järjestelmän ja sen sisällä olevien tietojen haltuunottoa.
Tärkeää: Huomioithan, että tämä sisältää aiemmat taloustiedot.
2. Uusi järjestelmä vaaditaan:
Tiimimme keskustelee ja sopii, mitkä järjestelmätiedot haluat jakaa mahdollisen uuden omistajan kanssa. Paperityöt lähetetään digitaalisesti nykyiselle ja uudelle omistajalle tilin muutoksen suorittamiseksi. Uusi järjestelmä perustetaan uudelle omistajalle. Tämä järjestelmä sisältää kopion tiedoista, joista sinä ja Phorest olette sopineet ja jotka tuodaan uuteen järjestelmään (esim. vain asiakaslista kopioidaan).
Tämä on hieman pidempi prosessi. Se voi riippua käytettävissä olevista resursseista, omistajanvaihdoksen paperitöiden suorittamiseen kuluvasta ajasta sekä nykyisten ja uusien omistajien saatavuudesta.
Tärkeää: Huomioithan, että kaikki tiedot ovat kopio, joka jaetaan uudelle omistajalle.
Tutustu alla olevaan tietoon huolellisesti.
Tiedot, jotka VOIDAAN siirtää uuteen tiliin:
- Asiakkaat
- Tulevat ajanvaraukset
- Henkilöstön jäsenet
- Palvelut
- Tuotteet
- Viivakoodit
- Palvelu- ja tuotehistoria
- Lahjakortit
- Paketit
- Kanta-asiakaspisteet
Et voi raportoida asiakkaan aiemmasta palvelu- ja tuotehistoriasta, joka on siirretty uuteen Phorest-järjestelmään, eikä tätä tietoa voida käyttää markkinointisuodattimissa kampanjoihin tai asiakasvienteihin.
Tiedot, joita EI VOIDA siirtää uuteen tiliin:
- Nettiajanvarauksen kautta tehdyt ajanvaraukset - Jos ajanvaraus on tehty netissä, talletus poistetaan ja se pysyy linkitettynä edelliseen järjestelmään. Sama koskee asiakkaiden sarjahoitoja; se ei näy sarjahoitona, vaan vain normaalihintaisena palveluna.
- Nettiajanvarauksen talletukset - Tämä tarkoittaa, että no show -tilanteista ei voida veloittaa asiakkaita, joilla on tulevia ajanvarauksia, jotka tuodaan järjestelmään.
- Palveluhistoria & Tuotehistoria ovat vain luku -tilassa - Et voi tehdä kohdennettua markkinointia aiemman historian perusteella. Se on nähtävissä asiakkaan tiedoissa.
- Ihotestit
- Aiemmat talousraportointitiedot
- Konsultaatiolomakkeet - Sekä rakennetut että asiakkaan jo täyttämät lomakkeet
- Työvuorolistat
- Räätälöidyt tekstiviesti- & sähköpostimarkkinointipohjat
- Kaikki asetetut kanta-asiakaspalkinnot
- Työntekijän pätevyydet
- Sarjahoidot & varatut sarjahoitokerrat- Sarjahoitokerrat ajanvarausnäytöllä näkyvät täyteen hintaan. Sinun on muutettava manuaalisesti 0:ksi.
Tärkeää: Brändätty Sovellus on rakennettava uudelleen, ja asiakkaiden on luotava täysin uudet nettiajanvaraustilit voidakseen käyttää uutta nettiajanvarausjärjestelmääsi.
Seuraavat askeleet
Ota yhteyttä tiimiin keskustellaksesi tulevista mahdollisuuksista Phorest-järjestelmiisi liittyen. Vastamme kysymyksiisi, tarjoamme lisäselvityksiä ja keskustelemme seuraavista askeleista.
Sähköposti: onboarding@phorest.com