Tässä artikkelissa näytetään, kuinka voit asettaa asiakastietojen säilytysajan, jonka avulla Phorest-järjestelmäsi poistaa automaattisesti asiakastiedot, jos he eivät ole käyneet yrityksessäsi tietyn ajan kuluessa.
Video (englanniksi): Asiakkaan tietojen vienti tai unohtaminen & Tietojen säilytys
Vaiheittainen opas
Siirry kohtaan Hallinta > Asetukset.
Paina Asiakasasetukset-välilehteä. Paina avattavaa Asiakastietojen säilytys -valikkoa. Valitse haluamasi aikaväli ja paina Tallenna.
Huomautus: On suositeltavaa tarkistaa asia ensin vakuutusyhtiöltäsi ennen tämän asetuksen käyttöönottoa.
Aika-asetus on nyt otettu käyttöön. Kaikki asiakkaat, jotka eivät käy yrityksessäsi tämän ajan kuluessa edellisestä varauksestaan, unohdetaan automaattisesti Phorest-järjestelmästäsi.