Asiakastietojen säilytysaika

Tämä on asetus jolla voit määritellä kuinka kauan asiakastietoja säilytetään

Kun lisäät uusia asiakkaita järjestelmään, näet uuden pop up ikkunan joka kehottaa sinua kysymään asiakkaalta markkiniontilupaa. Tämä toimii sekä Phorestin tietokoneversiossa että Phorest Go -sovelluksessa.

Asiakastietojen säilytysaika -asetus mahdollistaa sen että voit määritellä kuinka kauan tietoja säilytetään ennen kun ne poistetaan (esim. jos asiakas ei ole käynyt liikkeessä pitkään aikaan)

Asiakastietojen säilytysaika voi olla 1-10 vuotta tai ikuisesti.

Esimerkki: Asetetaan asiakastietojen säilytysaika 5 vuoteen.

Asetus poistaa asiakkaiden tiedot jos heillä ei ole ollut mitään käyntejä viimeiseen 5 vuoteen. Se tarkastaa seuraavat ehdot (joiden tulee kaikkien täyttyä)

  • 'asiakkuus perustettu' päivästä täytyy olla kulunut vähintään 5 vuotta
  • kaikkien ajanvarausten päivämäärien täytyy olla ollut yli 5 vuotta sitten
  • kaikkien ostosten päivämäärien täytyy olla ollut yli 5 vuotta sitten

Asettaaksesi asiakastietojen säilytysajan, mene: Hallinta - Asetukset - Yleisasetukset

Voit valita säilytysajaksi 1-10 vuotta tai ikuisesti.

 

Huom: Varmista vakuutusyhtiältäsi kuinka kauan asiakastietoja tulisi säilyttää.

 
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua