Tämä artikkeli näyttää, kuinka voit viedä ja unohtaa asiakastiedot Phorest-järjestelmästäsi.
Video (englanniksi): Vie & poista asiakastiedot
Asteittainen ohje
Siirry Asiakkaat-sivulle, etsi asiakas ja klikkaa hänen nimeä avataksesi asiakaskortin.
Paina Toiminnot-painiketta päästäksesi Lataa- ja Unohda-painikkeisiin.
Asiakastietojen vienti
Painamalla Lataa-painiketta asiakkaan tiedot ladataan zip-tiedostona, joka sisältää asiakkaan varaushistorian, tapahtumat ja yhteystiedot.
Asiakasmuistiinpanot ja ajanvarausmuistiinpanot sisältyvät myös 'client_details' ja 'appointments' tiedostoihin.
Voit tarvittaessa lähettää tämän zip-tiedoston asiakkaalle sähköpostitse.
Asiakkaan konsultaatiolomakkeet
Jos asiakkaasi pyytää kopiota heidän täytetyistä konsultaatiolomakkeista, nämä eivät kuulu tähän vientiin. Klikkaa tästä nähdäksesi, miten voit viedä asiakkaasi konsultaatiolomakkeita.
Asiakastietojen unohtaminen
Jos painat Unohda-painiketta, näkyviin tulee kehote jossa kysytään haluatko varmasti jatkaa. Paina Unohda poistaaksesi asiakkaan tiedot Phorest-tietokannastasi.
Asiakas on nyt poistettu kokonaan järjestelmästäsi. Tämä ei vaikuta salongin tapahtumiin tai raportointihistoriaan; kaikki tähän asiakkaaseen liittyvä historia on kuitenkin anonymisoitu.