Tässä artikkelissa näytetään, mistä itsenäiset ammatinharjoittajat löytävät omaan kauppiastiliinsä liittyviä PhorestPay-raportteja ja -laskuja.
Yksittäinen kauppiastili vaaditaan
Itsenäiset ammatinharjoittajat näkevät PhorestPay-maksujensa tiedot PhorestGo 2.0 -sovelluksesta. Maksujen käsittelyä ja näkymistä varten työntekijälle tulee aktivoida yksittäinen kauppiastili. Jos tätä ei ole vielä tehty, tutustu tähän ohjeeseen.
Tässä artikkelissa
PhorestPay-sivu
Aloittaaksesi tietojen tarkastelun, avaa sivuvalikko PhorestGo 2.0 -sovelluksessa ja valitse PhorestPay. PhorestPay-näkymä sisältää kaikki maksujen seurantaan tarvitsemasi osiot: Tilitykset, Tapahtumat, Raportit, ja Laskut. Mikäli tilin tietoihin tarvitsee tehdä muutoksia, voit tehdä sen Tilin asetukset -osion kautta.
Tilitykset
Tilitykset-osiossa voit tarkastella tilitysten tietoja ja ladata tilitysraportteja. Tilitysraportit on ladattavissa tilityspäivän mukaan.
Näet Tilitykset-näytöllä tilitysten määrän, statuksen, maksupäivämäärän sekä päivämäärän, jolloin tilityksen on odotettu saapuvan pankkitilillesi. Saadaksesi lisätietoa tilitysten aikatauluista, tutustu tähän ohjeeseen.
Painamalla tilitystä saat mahdollisuuden ladata tilitysraportin CSV-tiedostona.
Tilitysraportti sisältää seuraavat tiedot:
- maksutapahtuman tiedot (päivämäärä, tyyppi, ominaisuus, valuutta)
- maksun summan, kulut ja siirretyn summan
- asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite
- tapahtuma id (käytetään tarvittaessa maksutapahtuman etsimiseen maksupalveluntarjoajan tiedoista)
Raportin alaosassa sijaitsee Yhteensä-osio, joka näyttää raportissa olevien maksujen kokonaissumman.
Tapahtumat
Tapahtumat-osiossa voit seurata viimeaikaisia maksutapahtumia ja nähdä niiden tilan.
Painamalla maksutapahtumaa näet siitä lisätietoa.
Raportit
Raportit-osio aukeaa selaimessa, ja se mahdollistaa maksutapahtumien kattavan seuraamisen. Voit suodattaa maksuja ostopäivän, saapumispäivän ja lähteen mukaan.
Ostopäivä-suodatin: Voit määrittää, minkä aikavälin aikana oston on pitänyt tapahtua, jotta se sisällytetään raporttiin.
Saapumispäivä-suodatin: Voit määrittää, minkä aikavälin aikana tilityksen on pitänyt saapua, jotta se sisällytetään raporttiin.
Lähde: Voit asettaa haluamasi PhorestPay-ominaisuuden, jos käytössä on useampia ominaisuuksia.
Esimerkki Ostopäivä-suodattimesta, joka on asetettu marraskuulle. Kaikki itsenäisen ammatinharjoittajan suorittamat ostot, jotka ovat tapahtuneet marraskuussa, sisällytetään raporttiin.
Raportti sisältää seuraavat osiot: maksutapahtumien määrä yhteensä, tapahtuman arvo, tipit, odotetut tilitykset yhteensä, ja korttimaksujen kulut yhteensä.
Painamalla raportin lukua saat siitä lisätietoja.
Jokainen raportti sisältää työkaluvinkki-kuvakkeen . Paina kuvaketta saadaksesi lisätietoja yksittäisestä raportista.
Painamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä voit ladata raportin tai ajoittaa toimituksen sähköpostitse.
Laskut
Laskut-osiossa näet kaikki PhorestPay-laskusi. PhorestPay-laskut luodaan kuukausittain ja ne kattavat aina yhden kalenterikuukauden. Laskut on päivätty sen kuukauden viimeisellä päivällä, jota lasku koskee.
Painamalla laskua saat mahdollisuuden ladata laskun PDF-muodossa.
PhorestPay-lasku sisältää yhteenvedon kaikista maksuista, jotka itsenäinen ammatinharjoittaja on käsitellyt kuukauden aikana. Laskussa näkyy mm. maksutapahtumien määrä ja kokonaissumma, maksuista veloitetut kulut ja tilille tilitetty summa.