Tämä artikkeli kertoo, mistä löydät erilaisia raportteja, miten voit ladata/tulostaa raportteja ja mitä raportit sisältävät.
Tässä artikkelissa
Raporttien hallintapaneeli
Raporttien hallintapaneeli tarjoaa nopean ja luotettavan yleiskatsauksen yrityksestäsi, sekä johdonmukaiset tiedot kaikista raporteista. Raporttien hallintapaneeli perustuu datan visualisointiin ja taulukoihin, jotta informaatio on helposti hahmotettavissa.
Pääset tarkastelemaan raporttien hallintapaneelia menemällä Hallinta > Raportit
Etusivulle aukeaa Yleiskatsaus-näkymä, joka näyttää yleiskatsauksen yrityksesi toiminnasta (mm. kokonaismyynti, asiakaskäynnit).
Klikkaamalla hallintapaneelin näkymässä mitä tahansa lukua tai taulukkoa, pääset kyseisen raportin erittelyyn. Erittelyssä voit joidenkin raporttien kohdalla valita, haluatko nähdä siitä visualisoinnin vai taulukon. Tästä näkymästä voit myös ladata yksittäisen raportin painamalla Lataa.
Voit vaihtaa eri hallintapaneelien välillä sivun vasemman reunan avulla.
Henkilöstön suorite hallintapaneelista voit nähdä esimerkiksi palvelu- ja tuotemyyntien määrät.
Varasto hallintapaneeli näyttää yleiskatsauksen tämänhetkisen varaston tilanteesta, kuin myös muuta varastoa koskevaa tietoa kuten matalan varaston varoituksen.
Suodattimien käyttö
Jos tahdot nähdä tietoa tietyltä aikaväliltä, voit käyttää sivun yläkulmassa olevia suodattimia.
Käytä Päivämäärä vaihtoehtoa suodattaaksesi raporttisi. Jos sinulla on useita toimipisteitä Phorest-järjestelmässä, voit myös käyttää Toimipisteen nimi vaihtoehtoa suodattaaksesi tietoja yhdeltä tai useammalta liikkeeltä.
Kun olet asettanut suodattimet, paina Päivitä-painiketta.
Raporttien lataaminen hallintapaneelista
Voit ladata yksittäisiä raportteja tai ladata kaikki raportit yleiskatsauksesta klikkaamalla oikeassa yläkulmassa olevaa kolmea pistettä > Lataa
Tai klikkaamalla Lataa-painiketta tarkastellessasi raporttien erittelyä.
Yleiskatsausraportin lähettämisen ajoittaminen
Jos haluat ajoittaa jonkun hallintapaneelin yleiskatsausraportin lähettämisen, voit tehdä sen kyseisen hallintapaneelin sivulta. Paina sitten oikean yläkulman kolmea pistettä > Ajoita toimitus.
Sivulle avautuu uusi ikkuna, johon voit tarkentaa aikataulun tietoja.
Aloita antamalla raportille Aikataulun nimi. Tämä tulee olemaan sähköpostin aihe ja liitteenä olevan tiedoston nimi.
Valitse sitten kuinka usein haluat saada tämän sähköpostin kohdasta Toistuvuus. Lisää ne sähköpostiosoitteet, joihin haluat viestin menevän, ja paina Enter jokaisen sähköpostin välillä.
Lopuksi, valitse tiedoston muoto (PDF, CSV tai PNG).
Siirry Suodattimet-välilehdelle ja tarkista, että suodattimet on asetettu haluamallasi tavalla.
Esimerkiksi jos haluaisit saada sähköpostin joka kuun 1. päivänä, jossa on tiedot edellisen kuukauden tuloksista: ajoita Toistuminen kuukausittain 1. päivälle ja aseta päivämääräsuodattimeksi Edellinen kuukausi.
Siirry seuraavaksi Lisäasetukset-välilehdelle ja aseta Mukautettu viesti. Tämä viesti sisällytetään lähetettävän sähköpostin tekstiosaan. Jos ajoitat tämän sähköpostin lähettämisen tiimillesi, voit lisätä tietoja liitteenä olevista asioista.
Käytä lopuksi Testaa nyt-painiketta lähettääksesi itsellesi esikatselun sähköpostista. Sähköpostin lähettäjä on noreply@lookermail.com
Sähköpostiviesti (esimerkki):
Vinkki!
Jos tahdot saada lisätietoa raporttien hallintapaneelista, klikkaa tästä!
Raportit aihealueittain
Pystyt tarkastelemaan raportteja myös toisesta näkymästä. Nähdäksesi luettelon kaikista raporteista, mene Hallinta > Raportit > Katso kaikki raportit
Sivulle aukeaa näkymä, jonka kautta voit selata eri aihealueita (mm. Talous, Henkilöstö, Tuotteet).
Kaikki alueet sisältävät omia raporttivaihtoehtoja.
Lihavoidut ja tähdillä merkityt raportit ovat käytetyimpiä, jonka vuoksi ne ovat listoissa ensimmäisinä. Esimerkiksi Talous-osion käytetyimmät raportit ovat Kassatapahtumat, Kokonaismyynti, Myynti kategorioittain, sekä Tärkeät numerot.
Löytääksesi haluamasi raportin, valitse ensin oikea aihealue.
Valitse sitten haluamasi raportti klikkaamalla sitä. Tämän jälkeen valitse suodattimet, joiden pohjalta järjestelmä luo raportin.
Valitse aikaväli, jolta tahdot saada raportin.
Valitse tarkemmat tiedot halutessasi.
Lopuksi paina Luo nyt.
Painettuasi Luo nyt-painiketta, järjestelmä luo raportin ja pääset tarkastelemaan sitä välittömästi.
Pystyt tallentamaan tai tulostamaan raportin sivun vasemmassa alakulmassa olevien painikkeiden kautta.
Jos haluat tulostaa raportin, paina Tulosta.
Jos haluat tallentaa raportin, paina sitä tiedostomuotoa, jossa haluat sen tallentaa.
Raporttien automaattinen lähettäminen
Jos tahdot saada/lähettää sähköpostitse jonkun raportin tietyin väliajoin (esim. kuukausittain), voit tehdä sen menemällä kyseisen raportin kohdalle. Tämän jälkeen valitse haluamasi suodattimet > paina Lähetä myöhemmin > lisää sähköpostiosoite johon raportti lähetetään > valitse kuinka usein raportti lähetetään > paina Lähetä myöhemmin.
Tämän jälkeen valitsemasi raportti lähetetään automaattisesti kirjoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.
PhorestPay-raportit
Tilityksiä koskevat raportit löytyvät PhorestPay-sivulta. Tilitysraporteista voi nähdä asiakkaiden maksamat summat, yritykselle tilitetyt summat sekä tilityksistä automaattisesti veloitetut kulut.
Löydät tämän sivun menemällä Hallinta > PhorestPay.
Etusivulle aukeaa Tilitykset-sivu. Tästä näkymästä voit tarkastella viimeaikaisia tilityksiä sekä ladata yksittäisiä tai useita raportteja.
Yksittäisen raportin lataaminen
Ladataksesi yksittäisen raportin, mene sen tilityksen kohdalle, jonka tiedot haluat ladata > paina Lataa CSV.
Raportti tallentuu tietokoneellesi, jonka kautta pääset tarkastelemaan sitä haluamallasi taulukkolaskentaohjelmalla (esim. Excel, OpenOffice).
Tärkeää!
Sinulla pitää olla taulukkolaskentaohjelma tietokoneella nähdäksesi raportin. Tämä johtuu tiedoston CSV-muodosta, jota ei voi muuttaa.
Usean raportin lataaminen
Ladataksesi raportin tietyltä ajanjaksolta, paina Lataa valittu ajanjakso.
Syötä ajanjakso, jolta haluat raportin > paina Lataa CSV.
Tärkeää!
Sinulla pitää olla taulukkolaskentaohjelma tietokoneella nähdäksesi raportin. Tämä johtuu tiedoston CSV-muodosta, jota ei voi muuttaa.
Raporttien sisältö
Jos et ole varma mitä tietoa jokin raportti sisältää, voit nähdä sen joko Raportit-sivulta tai Katso kaikki raportit-sivulta.
Jokainen raportti Raportit-sivulla sisältää työkaluvinkki-kuvakkeen
. Vie hiiren osoitin sen päälle saadaksesi lisätietoja yksittäisestä raportista.
Jos avaat Katso kaikki raportit-sivun, näet raporttien yhteydessä selityksen niiden sisällöille.
Valitse vain se raportti, minkä sisällön tahdot tietää.